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📊 账号监控摘要 [project: twitter] | 2026-08-14 10:05 BJT
共 8 条推文（过去 2 小时（约 8:00–10:00））

**速览**

- Nvidia 下一代芯片 Feynman 进度提前，用 TSMC A16+CPO 工艺
- Cerebras 称 5nm 供应稳定、片上 SRAM 是两大优势
- 南亚科技规划新 12 寸 DRAM 厂，聚焦 AI 用 sub-10nm
- 台湾工程师涉嫌窃取南亚 DRAM 核心技术被起诉
- 有观点认为 Claude Code 的 Agent OS 体验落后于 Codex

**科技与 AI**

- https://x.com/dnystedt — Nvidia Feynman 提前，用 TSMC A16+CPO，机架带宽达 1000TB/s（Rubin Ultra 为 520TB/s），2028下半年量产 $NVDA $TSM → [原文](https://x.com/dnystedt/status/2088070401943601341)
- https://x.com/dnystedt — Cerebras CEO 称优势在于用 TSMC 5nm（供应充足）+ 片上 SRAM 替代涨价的 HBM $TSM → [原文](https://x.com/dnystedt/status/2088063293181321501)
- https://x.com/ivanalog_com — 认为 Claude Code 有先发优势，但 Agent OS 体验比 Codex 差不少 → [原文](https://x.com/ivanalog_com/status/2088073749773840401)

**半导体供应链**

- https://x.com/dnystedt — 南亚科技拟在云林、屏东新建 12 寸 DRAM 厂，云林厂聚焦 sub-10nm AI 产品；Linkou 5A 厂 2028 年投产 $AMAT $ASML $LRCX $KLAC → [原文](https://x.com/dnystedt/status/2088062488625762461)
- https://x.com/dnystedt — 南亚科技前研发工程师涉嫌用零食袋藏摄像头窃拍 32 项核心制程技术，拟叛逃中国，已被起诉并认罪 → [原文](https://x.com/dnystedt/status/2088062717236289885)

**整体情绪**：中性偏多 — 半导体供应链扩产与新工艺进度乐观，个股/产品评价则出现分化。