🤖 AI 信息流摘要 | 2026-07-07 12:00 BJT
过去 2 小时（约 10:00–12:00）

📊 本批 10 条，AI 相关 2 条

**观点速览**
- DeepSeek 峰谷定价生效，高峰时段价格翻倍
- 高盛：半导体财报门槛抬高，beat 不够还要大幅 raise
- AI capex 乐观预期已提前反映在 SOX 涨幅中
- AMD MI450 下半年放量，7/23 Advancing AI 活动是关键节点

**模型动态**
- @btcup99 - DeepSeek 峰谷价格机制已生效，高峰时段价格为平时 2 倍，deepseek-v4-pro 用户需注意账单，其性价比优势可能不再 - https://x.com/btcup99/status/2074334798987121042

**行业动态**
- @qinbafrank - 高盛美股半导体 2Q 前瞻：基本面仍有上修但交易门槛抬高，市场焦点从"本季 beat"转向 2027-2028 年订单与产能兑现。重点标的：AMD（服务器 CPU 上修 + MI450 放量）、$INTC（代工里程碑）、$AMAT（2027 WFE 上行与定价）、$LRCX（NAND 周期拐点）、Camtek（HBM4 ramp）、$QCOM（FY27 数据中心展望）。AI 算力、存储、设备、先进封装链条仍是主线，但 SOX 已大幅跑赢，预期非常高、容错率变低 - https://x.com/qinbafrank/status/2074296171246616985

**整体情绪**：中性偏谨慎——AI 半导体基本面向好但估值与预期已高，财报季进入"高门槛验证"阶段。