【project: make-money】
🔎 街头调查 | 2026-08-07 行为词扫描
候选 9 簇（🟢 9 pass / 🟡 0 watch）
🟢 记忆体(DRAM/HBM/NAND)结构性短缺，2027年产能已被三大厂商预售一空
公司：Micron/SanDisk/SK Hynix（MU）｜MU数据中心毛利率87%，DRAM价格Q1同比+90%，营收占比过半
https://x.com/Mariusz_Invest/status/2085274945228017870
🟢 NVIDIA考虑在Rubin Ultra GPU上削减HBM用量以应对供应短缺
公司：NVIDIA（NVDA）｜影响下一代旗舰GPU规格，对NVDA/MU/SKHY均有传导
https://x.com/zerohedge/status/2085400431929221556
🟢 Neocloud（CoreWeave/Nebius/IREN）GPU租赁定价权持续走强，H100/B200时租价格逆势上涨
公司：CoreWeave/Nebius/IREN（NBIS）｜Neocloud每MW营收$9.4-10.4M vs colocation$3.5-4.4M；H100合约价年涨近40%
https://x.com/MelvinInvests/status/2085354154990747820
🟢 AAOI光模块财报：800G/1.6T需求加速兑现但受InP短缺与内存短缺双重约束
公司：Applied Optoelectronics（AAOI）｜Q2营收$191.9M(+86% YoY)，Q3指引$255-290M，Q4目标超$500M
https://x.com/MelvinInvests/status/2085391836710121576
🟢 InP(磷化铟)衬底/激光短缺利好AXTI与Lumentum(LITE)，中国限制出口推高价格
公司：AXT Inc / Lumentum（AXTI）｜六寸InP晶圆价格从$1400涨至约$5000；AXTI占60%InP衬底份额
https://x.com/markflowchatter/status/2085376804215202300
🟢 12英寸半导体晶圆(GlobalWafers/Siltronic/Shin-Etsu/SUMCO)供需失衡，LTA期限拉长至5-8年
公司：GlobalWafers/Siltronic/Shin-Etsu｜新签LTA长达10年(GlobalWafers与Micron)，2027下半年预期深度短缺+全面涨价
https://x.com/jukan05/status/2085145565994873248
🟢 AI资本开支链条中电力/冷却设备(GE Vernova/西门子能源/Vertiv)成为新稀缺瓶颈，积压订单暴涨
公司：GE Vernova/Siemens Energy/Vertiv｜GE Vernova积压$163B，西门子能源大型涡轮机已排产至2028，Vertiv积压$15B(book-to-bill 2.9x)
https://x.com/mardehaym/status/2085437047247102432
🟢 日东纺(Nitto Boseki) AI玻璃(Tガラス/低介电NER玻璃)需求爆表，产能到2028年仍不够，管理层强势宣称品质领先并考虑追加设备投资
公司：日东纺 Nitto Boseki｜公司上修全年业绩指引，NER玻璃销量同比大幅增加，Tガラス需求已被管理层称为超预期
https://x.com/kiokunir/status/2085362501366255977
🟢 中国大陆对购买香港保单征收个人所得税(20%)，保诚(Prudential)、汇丰(HSBC)股价应声暴跌
公司：Prudential plc / HSBC（PRU）｜消息当日保诚盘中暴跌13%，汇丰下跌6%
https://x.com/dayangelcp/status/2085472392038744103
🟢 值得入库的，回复 Claude：/observe 记录 <现象>
完整报告：observations/auto/2026-08-07.md
🔎 街头调查 | 2026-08-07 行为词扫描
候选 9 簇（🟢 9 pass / 🟡 0 watch）
🟢 记忆体(DRAM/HBM/NAND)结构性短缺，2027年产能已被三大厂商预售一空
公司：Micron/SanDisk/SK Hynix（MU）｜MU数据中心毛利率87%，DRAM价格Q1同比+90%，营收占比过半
https://x.com/Mariusz_Invest/status/2085274945228017870
🟢 NVIDIA考虑在Rubin Ultra GPU上削减HBM用量以应对供应短缺
公司：NVIDIA（NVDA）｜影响下一代旗舰GPU规格，对NVDA/MU/SKHY均有传导
https://x.com/zerohedge/status/2085400431929221556
🟢 Neocloud（CoreWeave/Nebius/IREN）GPU租赁定价权持续走强，H100/B200时租价格逆势上涨
公司：CoreWeave/Nebius/IREN（NBIS）｜Neocloud每MW营收$9.4-10.4M vs colocation$3.5-4.4M；H100合约价年涨近40%
https://x.com/MelvinInvests/status/2085354154990747820
🟢 AAOI光模块财报：800G/1.6T需求加速兑现但受InP短缺与内存短缺双重约束
公司：Applied Optoelectronics（AAOI）｜Q2营收$191.9M(+86% YoY)，Q3指引$255-290M，Q4目标超$500M
https://x.com/MelvinInvests/status/2085391836710121576
🟢 InP(磷化铟)衬底/激光短缺利好AXTI与Lumentum(LITE)，中国限制出口推高价格
公司：AXT Inc / Lumentum（AXTI）｜六寸InP晶圆价格从$1400涨至约$5000；AXTI占60%InP衬底份额
https://x.com/markflowchatter/status/2085376804215202300
🟢 12英寸半导体晶圆(GlobalWafers/Siltronic/Shin-Etsu/SUMCO)供需失衡，LTA期限拉长至5-8年
公司：GlobalWafers/Siltronic/Shin-Etsu｜新签LTA长达10年(GlobalWafers与Micron)，2027下半年预期深度短缺+全面涨价
https://x.com/jukan05/status/2085145565994873248
🟢 AI资本开支链条中电力/冷却设备(GE Vernova/西门子能源/Vertiv)成为新稀缺瓶颈，积压订单暴涨
公司：GE Vernova/Siemens Energy/Vertiv｜GE Vernova积压$163B，西门子能源大型涡轮机已排产至2028，Vertiv积压$15B(book-to-bill 2.9x)
https://x.com/mardehaym/status/2085437047247102432
🟢 日东纺(Nitto Boseki) AI玻璃(Tガラス/低介电NER玻璃)需求爆表，产能到2028年仍不够，管理层强势宣称品质领先并考虑追加设备投资
公司：日东纺 Nitto Boseki｜公司上修全年业绩指引，NER玻璃销量同比大幅增加，Tガラス需求已被管理层称为超预期
https://x.com/kiokunir/status/2085362501366255977
🟢 中国大陆对购买香港保单征收个人所得税(20%)，保诚(Prudential)、汇丰(HSBC)股价应声暴跌
公司：Prudential plc / HSBC（PRU）｜消息当日保诚盘中暴跌13%，汇丰下跌6%
https://x.com/dayangelcp/status/2085472392038744103
🟢 值得入库的，回复 Claude：/observe 记录 <现象>
完整报告：observations/auto/2026-08-07.md