【project: make-money】
🔎 街头调查 | 2026-08-05 行为词扫描
候选 7 簇（🟢 3 pass / 🟡 4 watch）
🟢 台湾IC载板(ABF/BT基板)因AI芯片需求持续短缺，Unimicron/Kinsus扩产，AMD加码百亿美元投资绑定第二供应链
公司：Unimicron/Kinsus/AMD（AMD）｜载板价格季度涨幅约8%，订单能见度已排到2028年，量级可能影响相关公司营收个位数至两位数百分比
https://x.com/paurooteri/status/2084752831031185409
🟡 三井金属因AI特需驱动铜箔增产，社长称年度产能规划已跟不上需求变化
公司：三井金属(Mitsui Kinzoku)｜个股层面信息有限，无法判断是否>1%量级
https://x.com/noatake1127/status/2084747279043543436
🟢 SK海力士/美光/三星DRAM及HBM 2027年产能已全部售罄，客户仅获60-70%所需分配量
公司：SK Hynix/Micron/Samsung（MU）｜HBM位元出货2027年同比+50-60%仍供不应求，属于影响存储三巨头营收/毛利的重大量级(两位数百分比)
https://x.com/jukan05/status/2084536701532451009
🟡 SK海力士与Sandisk通过OCP联合发布HBF(Flash-based)开放内存标准，定位为HBM之下的容量层
公司：SK Hynix/Sandisk（SNDK）｜尚处标准发布阶段，商业化规模不明，无法判断具体百分比
https://x.com/MarkosAAIG/status/2084446247109165065
🟢 铟磷化物(Indium Phosphide)激光器供给短缺程度已超过内存芯片短缺，叠加FCC拟禁止进口中国光模块
公司：AAOI/Lumentum/Coherent（AAOI）｜Lumentum CEO称激光器短缺已超30%，量级可能对相关公司营收产生两位数百分比影响
https://x.com/MelvinInvests/status/2084625897450242295
🟡 德州暂停474GW数据中心电网接入审批，要求自备电力/水源，利好自建电源的FRMI
公司：FRMI（FRMI）｜FRMI称已获批6GW产能且完全绕开ERCOT排队，若属实对该小盘股是主线级利好
https://x.com/chinoalemano/status/2084464618353627182
🟡 用户从Claude Code转向OpenAI Codex，理由是Claude请求被拒/任务执行被'节外生枝'
公司：不确定(Anthropic为私有公司，无直接ticker；间接相关MSFT/GOOGL)｜样本量极小(2条个人推文)，无法判断是否具普遍性
https://x.com/0xDanXbt/status/2084570783934726591
🟢 值得入库的，回复 Claude：/observe 记录 <现象>
完整报告：observations/auto/2026-08-05.md
🔎 街头调查 | 2026-08-05 行为词扫描
候选 7 簇（🟢 3 pass / 🟡 4 watch）
🟢 台湾IC载板(ABF/BT基板)因AI芯片需求持续短缺，Unimicron/Kinsus扩产，AMD加码百亿美元投资绑定第二供应链
公司：Unimicron/Kinsus/AMD（AMD）｜载板价格季度涨幅约8%，订单能见度已排到2028年，量级可能影响相关公司营收个位数至两位数百分比
https://x.com/paurooteri/status/2084752831031185409
🟡 三井金属因AI特需驱动铜箔增产，社长称年度产能规划已跟不上需求变化
公司：三井金属(Mitsui Kinzoku)｜个股层面信息有限，无法判断是否>1%量级
https://x.com/noatake1127/status/2084747279043543436
🟢 SK海力士/美光/三星DRAM及HBM 2027年产能已全部售罄，客户仅获60-70%所需分配量
公司：SK Hynix/Micron/Samsung（MU）｜HBM位元出货2027年同比+50-60%仍供不应求，属于影响存储三巨头营收/毛利的重大量级(两位数百分比)
https://x.com/jukan05/status/2084536701532451009
🟡 SK海力士与Sandisk通过OCP联合发布HBF(Flash-based)开放内存标准，定位为HBM之下的容量层
公司：SK Hynix/Sandisk（SNDK）｜尚处标准发布阶段，商业化规模不明，无法判断具体百分比
https://x.com/MarkosAAIG/status/2084446247109165065
🟢 铟磷化物(Indium Phosphide)激光器供给短缺程度已超过内存芯片短缺，叠加FCC拟禁止进口中国光模块
公司：AAOI/Lumentum/Coherent（AAOI）｜Lumentum CEO称激光器短缺已超30%，量级可能对相关公司营收产生两位数百分比影响
https://x.com/MelvinInvests/status/2084625897450242295
🟡 德州暂停474GW数据中心电网接入审批，要求自备电力/水源，利好自建电源的FRMI
公司：FRMI（FRMI）｜FRMI称已获批6GW产能且完全绕开ERCOT排队，若属实对该小盘股是主线级利好
https://x.com/chinoalemano/status/2084464618353627182
🟡 用户从Claude Code转向OpenAI Codex，理由是Claude请求被拒/任务执行被'节外生枝'
公司：不确定(Anthropic为私有公司，无直接ticker；间接相关MSFT/GOOGL)｜样本量极小(2条个人推文)，无法判断是否具普遍性
https://x.com/0xDanXbt/status/2084570783934726591
🟢 值得入库的，回复 Claude：/observe 记录 <现象>
完整报告：observations/auto/2026-08-05.md