【project: make-money】🔎 街头调查 | 2026-08-04 行为词扫描候选 5 簇（🟢 1 pass / 🟡 4 watch）🟢 2027年DRAM/NAND产能已全部提前锁定，AI服务器占DRAM产能份额从60%升至70%，存储涨价周期确认公司：美光/SK海力士/三星（MU）｜美光毛利率已达86%，多家机构目标价上调至1750-2200美元(现价800-850)，量级明确>1% https://x.com/The_AI_Investor/status/2084425560365912124🟡 闪迪(SanDisk)连续多次涨价，NAND供应持续偏紧看不到拐点公司：SanDisk（SNDK）｜与上方存储涨价周期同源，量级判断合并参考DRAM/NAND cluster https://x.com/hanking66/status/2084438284542066772🟡 InP晶圆短缺达70%，导致EML良率从晶圆到终端产品骤降至约40%，光模块供应链紧张程度可能被低估公司：光模块/光器件厂商(如Coherent、Lumentum等EML/InP相关供应链)｜良率从90%降至40%意味着有效产出腰斩不止，若持续将显著影响AI数据中心光互联硬件的供给节奏，量级可能>1% https://x.com/pequityresearch/status/2084438891541520656🟡 嘉立创(PCB/电子元器件平台)拟以469亿元估值上市，2025年营收102.32亿元、净利润13.06亿元公司：嘉立创｜净利率约12.8%，百亿收入体量，对A股PCB板块估值有参照意义，但对现有上市公司直接销售/利润影响有限 https://x.com/qingyue820/status/2084400795261526371🟡 韩国SK海力士夜盘不跟随美股走势，溢价开盘即跌，市场解读为资金已从上游硬件供应链炒作转向微软/苹果/亚马逊/谷歌等AI巨头公司：SK海力士（SKHY）｜属于资金面/情绪面观察，非基本面数据，量级不明确

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🔎 街头调查 | 2026-08-04 行为词扫描
候选 5 簇（🟢 1 pass / 🟡 4 watch）

🟢 2027年DRAM/NAND产能已全部提前锁定，AI服务器占DRAM产能份额从60%升至70%，存储涨价周期确认
公司：美光/SK海力士/三星（MU）｜美光毛利率已达86%，多家机构目标价上调至1750-2200美元(现价800-850)，量级明确>1%
https://x.com/The_AI_Investor/status/2084425560365912124

🟡 闪迪(SanDisk)连续多次涨价，NAND供应持续偏紧看不到拐点
公司：SanDisk（SNDK）｜与上方存储涨价周期同源，量级判断合并参考DRAM/NAND cluster
https://x.com/hanking66/status/2084438284542066772

🟡 InP晶圆短缺达70%，导致EML良率从晶圆到终端产品骤降至约40%，光模块供应链紧张程度可能被低估
公司：光模块/光器件厂商(如Coherent、Lumentum等EML/InP相关供应链)｜良率从90%降至40%意味着有效产出腰斩不止，若持续将显著影响AI数据中心光互联硬件的供给节奏，量级可能>1%
https://x.com/pequityresearch/status/2084438891541520656

🟡 嘉立创(PCB/电子元器件平台)拟以469亿元估值上市，2025年营收102.32亿元、净利润13.06亿元
公司：嘉立创｜净利率约12.8%，百亿收入体量，对A股PCB板块估值有参照意义，但对现有上市公司直接销售/利润影响有限
https://x.com/qingyue820/status/2084400795261526371

🟡 韩国SK海力士夜盘不跟随美股走势，溢价开盘即跌，市场解读为资金已从上游硬件供应链炒作转向微软/苹果/亚马逊/谷歌等AI巨头
公司：SK海力士（SKHY）｜属于资金面/情绪面观察，非基本面数据，量级不明确
https://x.com/thankUcrypto/status/2084447180086292544

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完整报告：observations/auto/2026-08-04.md