【project: make-money】
📋 周度回顾 | 2026-08-02
🔴 需要决策
1. **GOOG 腿 B 重新建仓（2026-07-31，20 股 @$345.20）与 thesis 判断（`watch`，观望）并存**：
已按用户既定归属（趋势跟随/动量，非本 thesis 核心逻辑）记录，止损 $335.98 已挂 GTC 单。
不构成执行缺口，仅提醒：下次讨论 GOOG 时注意区分"仓位存在"与"thesis 判断为观望"两件事。
2. **GGLL（2x 杠杆做多 GOOG ETF）份额本周转为 contracting**，与你 7/31 刚用动量逻辑重新买入
GOOG 同期发生——杠杆多头在同一标的上撤离，与你的入场时点方向相反。见「信号交叉」🔴。
3. **META 共识得分（4.0，2026-07-12）已过期**：评分发生在 Q2 财报（2026-07-29）之前，
财报后 Evercore 已将 META 移出 Top Pick（目标价 $930→$820，评级不变），是否需要重跑
`/consensus-score META` 待你勾选。
4. **Schwab 流水未更新**：本地 `schwab-transactions.json` 导出窗口止于 2026-07-29，
早于本次回顾窗口（07-27~08-02）。需要重新在网页端导出后再跑
`node scripts/import-schwab-trades.mjs`。
5. **共识得分过期/从未跑清单**（详见「本周状态」），待你勾选本周重跑哪些——按规则
不自动重跑：
- 已过期（财报后未重跑）：**META**（4.0 / 07-12）
- 接近 30 天：**MU**（4.5 / 07-07，26 天；仓位已清但 thesis 仍 `watch`）
- 从未跑过：**LPK / HOOD / DRAM / AMAT / CCXI / NVDA / MSFT / AEHR**（多数为 `research`
状态，非当前持仓，优先级低于上面两项）
6. **街头调查一周新增候选量大**（7 天 34 个 pass/watch 簇），主题高度集中在存储/HBM
短缺、AI capex 上修、InP 光模块瓶颈——绝大多数已是"财经圈热议中"（burnt），不构成新
信息差。已自动入 `ticker-candidates.jsonl` 的 3 条（LITE InP 瓶颈、009150.KS 三星电机
MLCC/FC-BGA、005930.KS 存储涨价挤压整机毛利率）保持 `candidate` 未转正，是否升级
（过 `/social-pulse` 或 `/consensus-score`）待你决定。
7. **观察收件箱 `2026-07-07-memory-chip-shortage.md` 已观察 26 天**（07-07 起），存储
共识得分已确认 4.5（拥挤共识），MU/DRAM 头寸均已清仓——建议下次回顾若仍无新进展考虑
归档，本次先列出不自动操作。
📊 本周状态
- **Thesis 规范**：0 error / 13 warn（thesis-lint）；actionability-lint 对 4 个 V2 thesis 全部通过。
warn 主要是「待完善」占位与缺「情景与证伪」小节（DRAM/GOOG/MU），已列入「待办」，不在本次处理
- **basis-check scan**：18 处口径变更命中，逐条核对后均为**已知且已在正文/fundamentals
标注**的 GOOG backlog（2026Q1 起口径变更）与 MSFT capex（融资租赁重分类）断点，
未发现新的未标注跨断点同比引用
- **收件箱**：过去 7 天（07-27~08-02）自动扫描新增 7 份候选文件，共 34 个 pass/watch 簇，
详见「需要决策」#6；`data/observe/ticker-candidates.jsonl` 当前 3 条 `candidate`、
0 条 `researching`/`promoted`/`dropped`
- **持仓风险**：已刷新（`sync-positions.mjs`，report_date 2026-07-31）。`positions.json`
`data_gaps` 为空。`portfolio/positions.md` / `risk_dashboard.md` 已回写，上次更新改为
2026-08-02。当前持仓：GOOG 20 股（6.38%，2026-07-31 重新建仓）、IVV/QQQM（定投）、AAPL
3 股（豁免）、VIX Sep16'26 18 Call（尾部对冲）。无超限项
- **成交对账**：7 天窗口内 IBKR 4 笔成交（07-28 SIVE/DRAM/MU 清仓、07-31 GOOG 建仓），
全部已有对应 journal 日志，无漏记。Schwab 本窗口无成交，但流水文件本身已过期（见「需要决策」#4）
- **期权专项**：当前仅 VIX 长 call（尾部对冲，无覆盖问题）；PMCC（IBIT）`pmcc-plan.mjs status`
🟢 正常，短腿距展期触发线 6.8%；本周无期权平仓/到期，无需回流 playbook
- **入库回顾**：7 天内 news 新增 14 篇（GOOG/SIVE/META/LPK/MARKET/GLW），累计 32 条
「后续动作」未勾选（含 GOOG 2026-07-24 的 3 条已超一周未处理，属遗留），详见「待办」；
fundamentals ⚠️ 冲突标记为既有条目，本周无新增未裁决冲突
- **共识得分**：详见「需要决策」#3/#5
完整报告：portfolio/reviews/2026-08-02-weekly-review.md
📋 周度回顾 | 2026-08-02
🔴 需要决策
1. **GOOG 腿 B 重新建仓（2026-07-31，20 股 @$345.20）与 thesis 判断（`watch`，观望）并存**：
已按用户既定归属（趋势跟随/动量，非本 thesis 核心逻辑）记录，止损 $335.98 已挂 GTC 单。
不构成执行缺口，仅提醒：下次讨论 GOOG 时注意区分"仓位存在"与"thesis 判断为观望"两件事。
2. **GGLL（2x 杠杆做多 GOOG ETF）份额本周转为 contracting**，与你 7/31 刚用动量逻辑重新买入
GOOG 同期发生——杠杆多头在同一标的上撤离，与你的入场时点方向相反。见「信号交叉」🔴。
3. **META 共识得分（4.0，2026-07-12）已过期**：评分发生在 Q2 财报（2026-07-29）之前，
财报后 Evercore 已将 META 移出 Top Pick（目标价 $930→$820，评级不变），是否需要重跑
`/consensus-score META` 待你勾选。
4. **Schwab 流水未更新**：本地 `schwab-transactions.json` 导出窗口止于 2026-07-29，
早于本次回顾窗口（07-27~08-02）。需要重新在网页端导出后再跑
`node scripts/import-schwab-trades.mjs`。
5. **共识得分过期/从未跑清单**（详见「本周状态」），待你勾选本周重跑哪些——按规则
不自动重跑：
- 已过期（财报后未重跑）：**META**（4.0 / 07-12）
- 接近 30 天：**MU**（4.5 / 07-07，26 天；仓位已清但 thesis 仍 `watch`）
- 从未跑过：**LPK / HOOD / DRAM / AMAT / CCXI / NVDA / MSFT / AEHR**（多数为 `research`
状态，非当前持仓，优先级低于上面两项）
6. **街头调查一周新增候选量大**（7 天 34 个 pass/watch 簇），主题高度集中在存储/HBM
短缺、AI capex 上修、InP 光模块瓶颈——绝大多数已是"财经圈热议中"（burnt），不构成新
信息差。已自动入 `ticker-candidates.jsonl` 的 3 条（LITE InP 瓶颈、009150.KS 三星电机
MLCC/FC-BGA、005930.KS 存储涨价挤压整机毛利率）保持 `candidate` 未转正，是否升级
（过 `/social-pulse` 或 `/consensus-score`）待你决定。
7. **观察收件箱 `2026-07-07-memory-chip-shortage.md` 已观察 26 天**（07-07 起），存储
共识得分已确认 4.5（拥挤共识），MU/DRAM 头寸均已清仓——建议下次回顾若仍无新进展考虑
归档，本次先列出不自动操作。
📊 本周状态
- **Thesis 规范**：0 error / 13 warn（thesis-lint）；actionability-lint 对 4 个 V2 thesis 全部通过。
warn 主要是「待完善」占位与缺「情景与证伪」小节（DRAM/GOOG/MU），已列入「待办」，不在本次处理
- **basis-check scan**：18 处口径变更命中，逐条核对后均为**已知且已在正文/fundamentals
标注**的 GOOG backlog（2026Q1 起口径变更）与 MSFT capex（融资租赁重分类）断点，
未发现新的未标注跨断点同比引用
- **收件箱**：过去 7 天（07-27~08-02）自动扫描新增 7 份候选文件，共 34 个 pass/watch 簇，
详见「需要决策」#6；`data/observe/ticker-candidates.jsonl` 当前 3 条 `candidate`、
0 条 `researching`/`promoted`/`dropped`
- **持仓风险**：已刷新（`sync-positions.mjs`，report_date 2026-07-31）。`positions.json`
`data_gaps` 为空。`portfolio/positions.md` / `risk_dashboard.md` 已回写，上次更新改为
2026-08-02。当前持仓：GOOG 20 股（6.38%，2026-07-31 重新建仓）、IVV/QQQM（定投）、AAPL
3 股（豁免）、VIX Sep16'26 18 Call（尾部对冲）。无超限项
- **成交对账**：7 天窗口内 IBKR 4 笔成交（07-28 SIVE/DRAM/MU 清仓、07-31 GOOG 建仓），
全部已有对应 journal 日志，无漏记。Schwab 本窗口无成交，但流水文件本身已过期（见「需要决策」#4）
- **期权专项**：当前仅 VIX 长 call（尾部对冲，无覆盖问题）；PMCC（IBIT）`pmcc-plan.mjs status`
🟢 正常，短腿距展期触发线 6.8%；本周无期权平仓/到期，无需回流 playbook
- **入库回顾**：7 天内 news 新增 14 篇（GOOG/SIVE/META/LPK/MARKET/GLW），累计 32 条
「后续动作」未勾选（含 GOOG 2026-07-24 的 3 条已超一周未处理，属遗留），详见「待办」；
fundamentals ⚠️ 冲突标记为既有条目，本周无新增未裁决冲突
- **共识得分**：详见「需要决策」#3/#5
完整报告：portfolio/reviews/2026-08-02-weekly-review.md