📊 账号监控摘要 | 2026-07-06 14:04 BJT
共 4 条推文（过去 2 小时（约 12:00–14:00））

**速览**
- InP 衬底/外延片大幅涨价，2in 涨 42-76%，$AXTI $IQE 受益
- 资金从半导体轮动至 SaaS、医疗、防御板块，广度改善
- 6月非农注水，实际新增或仅 1.5 万，但 M2 创新高托底
- 机器人产业链或成下一个"太空板块"，10 家标的梳理
- 存储/光通信调整近尾声，LITE 600-650 为加仓区

**宏观与利率**
- @ArtofSpecuycky - 非农连续 14 个月事后下修、累计蒸发 71 万岗位，6月初值 5.7 万实际或仅 1.5 万；但 5月 M2 创历史纪录，流动性充裕，标普 7 月连续 10 年正收益，上看 7700-7800 - https://x.com/ArtofSpecuycky/status/2073982062567301132
- @ArtofSpecuycky - 资金正从拥挤的半导体流向 SaaS（$MSFT $NOW）、医疗（$XLV 突破 159、$UNH 攻 430）、工业与消费（$MCD 异动大涨 4%），属健康板块轮动 - 同上链接

**个股与评级**
- @aleabitoreddit - 野村报告：InP 衬底大涨价（2in +42-76%、3in +78%，EML 外延片 +50-75%），$AXTI $IQE 为龙头；超大规模云厂商上游光子瓶颈从价格、需求、短缺全面验证，或复制 $SNDK 式持续涨价 - https://x.com/aleabitoreddit/status/2074007618046345249
- @octopusycc - 点名连接/互连产业链：$CRDO $APH $ALAB $MRVL $TEL $MCHP - https://x.com/octopusycc/status/2073992422623961284

**期权与交易**
- @ArtofSpecuycky - 存储线（$MU $SNDK SOXL）临近关键均线，下周或反弹但首波难破压力，建议逢高减仓；SK 海力士 ADR 上市周五前若上涨，杠杆仓位先落袋 - https://x.com/ArtofSpecuycky/status/2073982062567301132
- @ArtofSpecuycky - 光通信调整近尾声：LITE 加仓位 600-650（200 日线约 610）；AXTI 下限看 42-45；AAOI 看 100/82；NOK 11.3 缺口再买，7/22 财报大概率超预期 - 同上链接

**科技与 AI**
- @ArtofSpecuycky - 2026 下半年 10 家机器人公司（风险由低到高）：$AMZN $TER $QCOM $TSLA $AMBA、Harmonic Drive(6324.T)、$SYM $OUST $VPG $CCXI；Figure、Unitree 融资/IPO 推进或引发类"太空板块"的预期交易 - https://x.com/ArtofSpecuycky/status/2074000376056209849

**整体情绪**：偏多但分化——半导体高位降温、资金轮动至防御与补涨板块，流动性与季节性支撑大盘向上。