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📊 账号监控摘要 [project: twitter] | 2026-07-31 20:04 BJT
共 6 条推文（过去 2 小时（约 18:00–20:00））

**速览**

- 市场叙事分化：超大厂算力紧张 vs 媒体称AI泡沫破裂
- Kevin Warsh否认紧急降息传闻，机构预期落空
- iPhone 18 Pro或因2nm+存储涨价$250-300，需求存疑
- EMIB-T封装成本比CoWoS低50%，量产提前至2028年初

**宏观与利率**

- https://x.com/aleabitoreddit — 机构传"紧急降息/三次加息"，Kevin Warsh否认加息；散户媒体称AI是泡沫在破裂，Cramer喊卖数据中心股，韩国SK海力士+30%、三星+26.8%逆势大涨 → [原文](https://x.com/aleabitoreddit/status/2083133191112843575)

**个股与评级**

- https://x.com/jukan05 — $AAPL：2nm芯片+DRAM/NAND成本上升，iPhone 18 Pro/PM或涨价$250-300，规格升级有限，需求存不确定性 → [原文](https://x.com/jukan05/status/2083139948329464029)

**科技与AI**

- https://x.com/aleabitoreddit — $GOOGL $MSFT $META $AMZN：算力需求仍远超产能，资本开支持续加码 → [原文](https://x.com/aleabitoreddit/status/2083133191112843575)
- https://x.com/jukan05 — EMIB-T封装良率约90%（基板良率约50%），成本比CoWoS低50%，量产计划提前至2028年初 → [原文](https://x.com/jukan05/status/2083137393037914515)

**整体情绪**：分化 — 算力/供应链数据偏多，但"AI泡沫"舆论与降息预期落空带来谨慎情绪。