【project: x-monitor】
🤖 AI 信息流摘要 [project: twitter] | 2026-07-28 18:00 BJT
过去 2 小时（约 16:00–18:00）

📊 本批 5 条，AI 相关 2 条

**速览**

- 博通 CPO 交换机光引擎 2026 年底小批量生产
- 力成科技 2027 年半参与硅光 AI 芯片供应链
- AMD AI 芯片 FOPLP 封装明年中量产
- A 股 AI 算力板块机构持仓拥挤度创历史新高

**产品发布**

- https://x.com/statementdog — 力成参与博通 CPO 交换机封装，2026 年底小批量出光引擎，2027 下半年 CPO 交换机整合，2028 年硅光 AI 芯片；同一场电话会提到 AMD $AMD AI 芯片 FOPLP 封装 2027 年中量产 → [原文](https://x.com/statementdog/status/2082037516698628259)

**行业动态**

- https://x.com/baoshu88 — A 股 AI 算力链条板块剧烈调整，机构重仓电子行业市值环比+155%，占公募重仓近四成，拥挤度历史最高 → [原文](https://x.com/baoshu88/status/2082000936378011754)

**整体情绪**：中性偏谨慎 — 供应链进展正常推进，但 AI 算力相关股票估值拥挤度已现历史高位，资金层面存在回调压力。