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🔎 街头调查 | 2026-07-25 行为词扫描
候选 2 簇（🟢 2 pass / 🟡 0 watch）

🟢 AI服务器需求驱动内存(DRAM/HBM)及半导体供应链全面紧缺(RAMpocalypse)
公司：美光/应用材料/泛林/KLA/ASML等半导体供应链公司（MU）｜黄埔森预测行业十年5-10倍扩张($1.5万亿→7.5-15万亿),BlackRock称memory重要性超过compute,量级可能显著(>10%收入影响)
https://x.com/MollySOShea/status/2080652405231026567

🟢 Nebius作为Google算力短缺的第三方补充供应商,GPU满载利用率验证强需求
公司：Nebius（NBIS）｜若满载利用率持续,对NBIS营收增速贡献可能显著(>10%)
https://x.com/StockSavvyShay/status/2080435237885182261

🟢 值得入库的，回复 Claude：/observe 记录 <现象>
完整报告：observations/auto/2026-07-25.md