📊 账号监控摘要 [project: twitter] | 2026-07-24 12:04 BJT
共 5 条推文（过去 2 小时（约 10:00–12:00））
**速览**
- 大摩分析师转空存储，NAND库存回升需求蒸发
- SK海力士疑与苹果合作堆叠式DRAM，铺垫端侧AI
- 亚股全线下跌，或与原油持续上涨相关
- 交易者判断存储去杠杆已近尾声
**宏观与利率**
- https://x.com/octopusycc — 韩股/日经/恒指普跌，判断与原油持续上涨相关，认为存储去杠杆已近尾声 → [原文](https://x.com/octopusycc/status/2080477968745525388)
**个股与评级**
- https://x.com/jukan05 — 大摩Shawn Kim转空存储：NAND模组厂库存约13周（COVID峰值15周），Q4涨价放缓至5% QoQ，CSP(腾讯已锁定90%需求)库存健康，HBM增速料被压制在~40%，判断为近期KOSPI回调诱因之一 → [原文](https://x.com/jukan05/status/2080492462427324612)
- https://x.com/jukan05 — 猜测SK海力士北美合作方为苹果，认为堆叠DRAM是端侧AI真正落地的前提，短期难普及 → [原文](https://x.com/jukan05/status/2080478160009990207)
**整体情绪**：分化 — 大摩看空存储基本面 vs 交易员认为去杠杆已近尾声，观点相左
共 5 条推文（过去 2 小时（约 10:00–12:00））
**速览**
- 大摩分析师转空存储，NAND库存回升需求蒸发
- SK海力士疑与苹果合作堆叠式DRAM，铺垫端侧AI
- 亚股全线下跌，或与原油持续上涨相关
- 交易者判断存储去杠杆已近尾声
**宏观与利率**
- https://x.com/octopusycc — 韩股/日经/恒指普跌，判断与原油持续上涨相关，认为存储去杠杆已近尾声 → [原文](https://x.com/octopusycc/status/2080477968745525388)
**个股与评级**
- https://x.com/jukan05 — 大摩Shawn Kim转空存储：NAND模组厂库存约13周（COVID峰值15周），Q4涨价放缓至5% QoQ，CSP(腾讯已锁定90%需求)库存健康，HBM增速料被压制在~40%，判断为近期KOSPI回调诱因之一 → [原文](https://x.com/jukan05/status/2080492462427324612)
- https://x.com/jukan05 — 猜测SK海力士北美合作方为苹果，认为堆叠DRAM是端侧AI真正落地的前提，短期难普及 → [原文](https://x.com/jukan05/status/2080478160009990207)
**整体情绪**：分化 — 大摩看空存储基本面 vs 交易员认为去杠杆已近尾声，观点相左