📥 标的采集 2026-07-24 08:32 入库 7 条(🔴3 条触及 thesis)

【GOOG】
- 🔴 FY26 CapEx指引上调至$195-205B(原低$15B)
- 🔴 Q2'26营收$119.8B,Cloud+81.8%,Cloud营业利润+211.9%
- 🟡 积压订单$514B,自由现金流转负

【SIVE】
- 🟡 渠道调研称SIVE或为Ayar/GFS的CPO激光供应商(未获直接确认)
- 🟡 CEO Vickram称CPO/NPO规模化落地还需5-7年

【LPK】
- 🔴 H1财报:营收-38%,Q2收到一家特种玻璃厂商LIDE订单
- 🟡 H1营收€20.38M/净亏€14.6M,全年指引确认€105-120M

GOOG Q2财报是本批最实质信息(Cloud+82%验证增速假设,但capex上调至$195-205B+backlog积压+FCF转负加大capex担忧证伪风险);LPK H1财报确认收到一笔LIDE订单但需核实客户与金额是否达标;SIVE仅有渠道传闻和CEO给出5-7年落地时间线,无实锤;META/GLW/AEHR/MARKET本批均为情绪喊单或无新信息,全部丢弃。

文件:data/news/GOOG/2026-07-24-auto.md、data/news/SIVE/2026-07-24-auto.md、data/news/LPK/2026-07-24-auto.md