📥 标的采集 2026-07-23 16:31 入库 8 条(🔴4 条触及 thesis)

【GOOG】
- 🔴 GOOG上调FY26 capex指引至$195-205B(+$15B)
- 🔴 CFO称下半年Cloud利润率将因转向第三方产能而下降
- 🔴 TPU首次成为GCP收入主体,超过Nvidia GPU占比
- 🟡 CFO确认TPU销售计入$514B Cloud积压订单,但规模尚小
- 🟡 Q2 FY26业绩:营收+24% YoY至$119.8B,Cloud+82%至$24.8B

【LPK】
- 🔴 交易账号声称LPKF LIDE已从测试阶段转入首个商业化量产订单

【SIVE】
- 🟡 Soitec 7/22财报显示SiPh基板产能翻倍,或利好SIVE激光光源需求
- 🟡 英伟达称其CPO交换机已进入量产制造阶段,CoreWeave/Lambda/OCI为早期客户

GOOG财报揭示capex再上调、Cloud利润率下半年承压、TPU首次成GCP收入主体三条实质信息,直接影响持仓核心假设;LPK有未经证实的LIDE量产订单传闻待核实;SIVE的CPO/InP需求端出现两条第三方数据点(Soitec产能、英伟达CPO量产表态)但均需进一步验证与SIVE的直接关联;META/AEHR/MARKET本批无实质信息。

文件:data/news/GOOG/2026-07-23-auto.md、data/news/LPK/2026-07-23-auto.md、data/news/SIVE/2026-07-23-auto.md