📊 账号监控摘要 | 2026-07-23 10:04 BJT
共 5 条推文（过去 2 小时（约 8:00–10:00））
**速览**
- Google上调2026 CapEx至1950–2050亿美元，AI军备竞赛持续到2027年底
- Fed对通胀零容忍，油价88、10年期4.66%仍压制风险资产
- SEMI预计89座晶圆厂2026–2030建成，AI算力需求驱动
- Apple折叠iPhone量产难度大，9月发布计划不变
- 分析师用QQQ Bear Put Spread对冲多头，非转空
**宏观与利率**
- https://x.com/ArtofSpecuycky — Fed对通胀零容忍，目标压回2%；油价88美元、10年期4.66%、美元指数101持续压制风险资产，VIX虽回补缺口但8、9月才是波动率放大期 → [原文](https://x.com/ArtofSpecuycky/status/2080085720602231044)
**期权与交易**
- https://x.com/ArtofSpecuycky — QQQ Bear Put Spread（买9/18 700跌、卖650跌）用于对冲现有多头，非裸空市场；下方716附近有缺口，多头需破724确认上升趋势 → [原文](https://x.com/ArtofSpecuycky/status/2080085720602231044)
**科技与AI**
- https://x.com/ArtofSpecuycky — Google管理层上调2026 CapEx至1950–2050亿美元，2027年将继续大幅增长，AI算力需求超预期；但Q2自由现金流转负，短期承压回落 → [原文](https://x.com/ArtofSpecuycky/status/2080085720602231044)
- https://x.com/dnystedt — SEMI台湾总裁Terry Tsao称89座晶圆厂正处具体规划阶段，2026–2030建成，另有50座计划2030–2035建设，均为满足全球AI算力需求 → [原文](https://x.com/dnystedt/status/2080091428588581107)
- https://x.com/dnystedt — SpaceX继续从台湾采购PCB，尽管在德州建厂，但该厂聚焦低量军用产品，未来3年不会冲击台湾供应链；卫星PCB需求依然强劲 → [原文](https://x.com/dnystedt/status/2080091162791346299)
**其他**
- https://x.com/dnystedt — Apple折叠屏iPhone量产难度极大，富士康正做最终产线调整，9月发布计划不变 $AAPL → [原文](https://x.com/dnystedt/status/2080091257968504993)
- https://x.com/EliteOptions2 — 分享理想交易日routine：早起冥想、图表提前标注、只做一笔高质量交易 → [原文](https://x.com/EliteOptions2/status/2080093038127280383)
**整体情绪**：分化 — AI资本开支周期长期看好（军备竞赛持续到2027年底），但短期宏观（Fed鹰派、油价、美债收益率）与现金流压力使市场倾向高位震荡而非趋势上行。
共 5 条推文（过去 2 小时（约 8:00–10:00））
**速览**
- Google上调2026 CapEx至1950–2050亿美元，AI军备竞赛持续到2027年底
- Fed对通胀零容忍，油价88、10年期4.66%仍压制风险资产
- SEMI预计89座晶圆厂2026–2030建成，AI算力需求驱动
- Apple折叠iPhone量产难度大，9月发布计划不变
- 分析师用QQQ Bear Put Spread对冲多头，非转空
**宏观与利率**
- https://x.com/ArtofSpecuycky — Fed对通胀零容忍，目标压回2%；油价88美元、10年期4.66%、美元指数101持续压制风险资产，VIX虽回补缺口但8、9月才是波动率放大期 → [原文](https://x.com/ArtofSpecuycky/status/2080085720602231044)
**期权与交易**
- https://x.com/ArtofSpecuycky — QQQ Bear Put Spread（买9/18 700跌、卖650跌）用于对冲现有多头，非裸空市场；下方716附近有缺口，多头需破724确认上升趋势 → [原文](https://x.com/ArtofSpecuycky/status/2080085720602231044)
**科技与AI**
- https://x.com/ArtofSpecuycky — Google管理层上调2026 CapEx至1950–2050亿美元，2027年将继续大幅增长，AI算力需求超预期；但Q2自由现金流转负，短期承压回落 → [原文](https://x.com/ArtofSpecuycky/status/2080085720602231044)
- https://x.com/dnystedt — SEMI台湾总裁Terry Tsao称89座晶圆厂正处具体规划阶段，2026–2030建成，另有50座计划2030–2035建设，均为满足全球AI算力需求 → [原文](https://x.com/dnystedt/status/2080091428588581107)
- https://x.com/dnystedt — SpaceX继续从台湾采购PCB，尽管在德州建厂，但该厂聚焦低量军用产品，未来3年不会冲击台湾供应链；卫星PCB需求依然强劲 → [原文](https://x.com/dnystedt/status/2080091162791346299)
**其他**
- https://x.com/dnystedt — Apple折叠屏iPhone量产难度极大，富士康正做最终产线调整，9月发布计划不变 $AAPL → [原文](https://x.com/dnystedt/status/2080091257968504993)
- https://x.com/EliteOptions2 — 分享理想交易日routine：早起冥想、图表提前标注、只做一笔高质量交易 → [原文](https://x.com/EliteOptions2/status/2080093038127280383)
**整体情绪**：分化 — AI资本开支周期长期看好（军备竞赛持续到2027年底），但短期宏观（Fed鹰派、油价、美债收益率）与现金流压力使市场倾向高位震荡而非趋势上行。