📥 标的采集 2026-07-23 08:32 入库 6 条(🔴3 条触及 thesis)

【GOOG】
- 🟡 SemiAnalysis称Cloud收入'主要'来自TPU销售,暗示定位转向硬件商
- 🔴 Q2营收1198亿+24% YoY,Cloud 248亿+82% YoY,营业利润率34%
- 🟡 CFO称TPU销售计入Cloud积压订单但规模尚小,2027年才更可衡量,不构成对NVDA实质威胁
- 🔴 CFO指引下半年Cloud利润率将下降(需借助第三方产能如SPCX满足需求),当前利润率35.6%创纪录

【SIVE】
- 🟡 董事长Todd Thomson据称抛售95万股个人持股,与CEO持仓方向相反

【LPK】
- 🔴 账号声称LIDE玻璃基板技术已从测试阶段进入首个商业化量产订单

本批实质信息集中在 GOOG(Q2财报:Cloud +82%超预期但下半年利润率因第三方产能承压)和 LPK(未证实的LIDE首个量产订单传闻,需核实半年报);SIVE 有一条董事长疑似大额抛售的信号待验证;META/AEHR/MARKET(韩国杠杆)本批均为口水评论或与监测目标不符,无入库价值。

文件:data/news/GOOG/2026-07-23-auto.md、data/news/SIVE/2026-07-23-auto.md、data/news/LPK/2026-07-23-auto.md