🔎 街头调查 | 2026-07-17 行为词扫描
候选 4 簇（🟢 1 pass / 🟡 3 watch）

🟢 模拟/功率半导体交期拉长至6个月-52周,ADI/STM/TI/英飞凌/NXP多轮涨价,AI服务器功率需求挤占成熟制程产能
公司：Texas Instruments / Analog Devices / STMicroelectronics / Infineon / NXP / TSMC（TXN）｜多家龙头年内二至三轮提价,交期从6个月拉长到52周,属于价格/毛利率层面的实质性影响
https://x.com/SemiconductorsX/status/2077508728958669217

🟡 中国工厂批量收购RTX 5090拆解重组为128GB AI服务器卡,绕过出口管制做AI推理算力
公司：NVIDIA（NVDA）｜单价约4000美元/卡,规模从5090蔓延到5080/5070Ti/5060Ti,具体出货量级不明
https://x.com/kyzoroX/status/2077829867421237348

🟡 美国监管机构推进对DRAM价格操控的调查,叠加存储行业因高毛利成为舆论/监管焦点
公司：美光/三星/SK海力士（MU）｜调查阶段,尚无具体处罚金额或量级,影响路径存在但不确定性高
https://x.com/laosanhemao/status/2077822545391398995

🟡 月之暗面Kimi-K3在前端代码竞技场排名反超Claude,被归因为当日科技股下跌原因
公司：不确定(可能间接影响AI模型/云服务相关上市公司估值叙事)｜不明确,更多是市场情绪/叙事层面而非营收利润的直接传导
https://x.com/alanchen/status/2077856329331540021

🟢 值得入库的，回复 Claude：/observe 记录 <现象>
完整报告：observations/auto/2026-07-17.md