【project: x-monitor】
📊 账号监控摘要 [project: twitter] | 2026-11-03 18:04 BJT
共 10 条推文（过去 2 小时（约 16:00–18:00））

**科技与 AI**

- https://x.com/aleabitoreddit — $POET 市值约 $829.7M，低于净现金约 $788M 加账面值 $847.5M 的水平，较 $21 融资价还需涨 337.5%，AI 股恐慌已近清算估值 → [原文](https://x.com/aleabitoreddit/status/2117539121434591711)
- https://x.com/aleabitoreddit — 看 $MRVL 收购 $LITE 的二阶效应：Lumentum 多年售罄，激光器溢出到 $SIVE（1 亿颗外部代工产能）、$CRDO 等；$JBL、$SMTC 向上游扩产；认为光学激光瓶颈被市场错价 → [原文](https://x.com/aleabitoreddit/status/2117550199895896490)
- https://x.com/jukan05 — 报道称 DeepSeek 计划用华为昇腾芯片预训练下一代模型 DeepSeek V5 → [原文](https://x.com/jukan05/status/2117540499712352336)

**其他**

- https://x.com/vikramskr — 将在 @FundaAI 网络做专家电话，主题是 HBM 带宽和容量对加速器性能的影响，会公开文字记录 → [原文](https://x.com/vikramskr/status/2117542797423292658)

**整体情绪**：偏空 — AI 股大幅回撤，$POET 已接近清算估值，但光学激光赛道仍有人看多