【project: make-money】
📥 标的采集 2026-11-03 08:34 入库 8 条(🔴1 条触及 thesis;证据账本 15 条;影响判断 8 条;定价画像 6 条)
【MU】
- 🟡 UBS称DRAM产能2030翻倍多，仍不及需求
- 🟡 苹果称内存涨价拖累毛利
【GOOG】
- 🟡 称三大云积压订单合计1.8万亿，同比+142%
【NVDA】
- 🟡 PLTR称微调英伟达4B模型胜过前沿大模型
- 🟡 Melius下调NVDA目标价至315
- 🟡 传Anthropic IPO文件披露8950亿算力承诺
【AEHR】
- 🔴 AEHR FQ1超预期,全年指引升至1.5亿
- 🟡 管理层给出AI处理器测试设备需求外推
MU:有两条增量，均为低置信度。UBS称DRAM产能2030年增约147%、美光约翻倍，但称需求缺口更大；苹果称内存涨价拖累毛利，印证涨价传导，也是下游压力的早期迹象。两条都需核原文。其余是议员申报、喊单、复读长约。
DRAM:无增量。多为技术位、晒单和喊单，Kioxia NAND放缓已入库，属复读。
GOOG:只有一条值得记。称三大云积压订单合计1.8万亿、同比+142%，但谷歌积压订单口径2026Q1有变更，同比不可直接用，需回10-Q核对。其余是Q3数据复读和口号。
NVDA:Anthropic IPO文件称算力承诺约8950亿美元(转述,待核),需求端有支撑但履约融资未明;PLTR小模型案例和Melius下调目标价只作🟡记录,不改判断。
AEHR:FQ1收入33.0M、全年指引150M均高于共识,触及重新评估条件,但来源是推文转述,须去一手新闻稿核对,暂不判情景命中;现金流为负是需要核对的反向点。
META:全是第三方推广或他人标的融资,无增量,全部丢弃。
MARKET:历史季节性与ETF资金流都是例行或复读,全部丢弃。
文件:data/news/MU/2026-11-03-auto.md、data/news/GOOG/2026-11-03-auto.md、data/news/NVDA/2026-11-03-auto.md、data/news/AEHR/2026-11-03-auto.md
📥 标的采集 2026-11-03 08:34 入库 8 条(🔴1 条触及 thesis;证据账本 15 条;影响判断 8 条;定价画像 6 条)
【MU】
- 🟡 UBS称DRAM产能2030翻倍多，仍不及需求
- 🟡 苹果称内存涨价拖累毛利
【GOOG】
- 🟡 称三大云积压订单合计1.8万亿，同比+142%
【NVDA】
- 🟡 PLTR称微调英伟达4B模型胜过前沿大模型
- 🟡 Melius下调NVDA目标价至315
- 🟡 传Anthropic IPO文件披露8950亿算力承诺
【AEHR】
- 🔴 AEHR FQ1超预期,全年指引升至1.5亿
- 🟡 管理层给出AI处理器测试设备需求外推
MU:有两条增量，均为低置信度。UBS称DRAM产能2030年增约147%、美光约翻倍，但称需求缺口更大；苹果称内存涨价拖累毛利，印证涨价传导，也是下游压力的早期迹象。两条都需核原文。其余是议员申报、喊单、复读长约。
DRAM:无增量。多为技术位、晒单和喊单，Kioxia NAND放缓已入库，属复读。
GOOG:只有一条值得记。称三大云积压订单合计1.8万亿、同比+142%，但谷歌积压订单口径2026Q1有变更，同比不可直接用，需回10-Q核对。其余是Q3数据复读和口号。
NVDA:Anthropic IPO文件称算力承诺约8950亿美元(转述,待核),需求端有支撑但履约融资未明;PLTR小模型案例和Melius下调目标价只作🟡记录,不改判断。
AEHR:FQ1收入33.0M、全年指引150M均高于共识,触及重新评估条件,但来源是推文转述,须去一手新闻稿核对,暂不判情景命中;现金流为负是需要核对的反向点。
META:全是第三方推广或他人标的融资,无增量,全部丢弃。
MARKET:历史季节性与ETF资金流都是例行或复读,全部丢弃。
文件:data/news/MU/2026-11-03-auto.md、data/news/GOOG/2026-11-03-auto.md、data/news/NVDA/2026-11-03-auto.md、data/news/AEHR/2026-11-03-auto.md