【project: make-money】
📥 标的采集 2026-10-29 08:33 入库 6 条(🔴2 条触及 thesis;🧭1 条新叙事,考虑重跑 thesis-build;证据账本 14 条;影响判断 6 条;定价画像 6 条)
【GOOG】
- 🟡 传 OpenAI 计划采购谷歌 TPU 芯片
- 🔴 Q3 FCF 约 -90 亿美元,EPS 受投资损失拖累
- 🟡 2026 capex 指引不变,2027 将显著增加
- 🔴 Q3 营收+25%,搜索+12%,Cloud+103%
- 🟡🧭 称谷歌超半数 TPU 算力给 Anthropic
【AEHR】
- 🟡 Teradyne 称 ATE 占资本开支升至8.1%
MU:无增量。SK 海力士供不应求至 2030、中国大厂 10 年长约、海力士高营收增速都已在近 7 天入库，其余是跟单、期权流和情绪喊单。
DRAM:无增量。海力士财报读数已入库，其余是涨幅喊单和技术形态。
META:无增量。950 亿美元增发和 Q3 财报数字已入库，其余是情绪评论、Burry 转多的未核实转述和无关内容。
GOOG:Q3 数据入库——营收+25%、搜索+12%、Cloud+103%,三条故事信号均未触发;FCF 约 -90 亿美元(连续第二季为负,待核 10-Q);2026 capex 指引不变、2027 将显著增加;另有传闻称 TPU 超半数分给 Anthropic、OpenAI 将买 TPU。
NVDA:全是噪音或复读(OpenAI 买谷歌芯片已入库),无增量。
MARKET:ETF 资金流与问答转述无新信息,不入库。
AEHR:只有 59 值得入库,它转述 Teradyne 财报称 ATE 占半导体资本开支由 6.4% 升到 8.1%,是行业侧佐证,但 AEHR 没有 CPU 侧业务,传导有限,且未见一手原文,需去电话会核实。其余 8 条是喊单、晒单、波动吐槽或无出处的海关数据转述,全部丢弃。
文件:data/news/GOOG/2026-10-29-auto.md、data/news/AEHR/2026-10-29-auto.md
📥 标的采集 2026-10-29 08:33 入库 6 条(🔴2 条触及 thesis;🧭1 条新叙事,考虑重跑 thesis-build;证据账本 14 条;影响判断 6 条;定价画像 6 条)
【GOOG】
- 🟡 传 OpenAI 计划采购谷歌 TPU 芯片
- 🔴 Q3 FCF 约 -90 亿美元,EPS 受投资损失拖累
- 🟡 2026 capex 指引不变,2027 将显著增加
- 🔴 Q3 营收+25%,搜索+12%,Cloud+103%
- 🟡🧭 称谷歌超半数 TPU 算力给 Anthropic
【AEHR】
- 🟡 Teradyne 称 ATE 占资本开支升至8.1%
MU:无增量。SK 海力士供不应求至 2030、中国大厂 10 年长约、海力士高营收增速都已在近 7 天入库，其余是跟单、期权流和情绪喊单。
DRAM:无增量。海力士财报读数已入库，其余是涨幅喊单和技术形态。
META:无增量。950 亿美元增发和 Q3 财报数字已入库，其余是情绪评论、Burry 转多的未核实转述和无关内容。
GOOG:Q3 数据入库——营收+25%、搜索+12%、Cloud+103%,三条故事信号均未触发;FCF 约 -90 亿美元(连续第二季为负,待核 10-Q);2026 capex 指引不变、2027 将显著增加;另有传闻称 TPU 超半数分给 Anthropic、OpenAI 将买 TPU。
NVDA:全是噪音或复读(OpenAI 买谷歌芯片已入库),无增量。
MARKET:ETF 资金流与问答转述无新信息,不入库。
AEHR:只有 59 值得入库,它转述 Teradyne 财报称 ATE 占半导体资本开支由 6.4% 升到 8.1%,是行业侧佐证,但 AEHR 没有 CPU 侧业务,传导有限,且未见一手原文,需去电话会核实。其余 8 条是喊单、晒单、波动吐槽或无出处的海关数据转述,全部丢弃。
文件:data/news/GOOG/2026-10-29-auto.md、data/news/AEHR/2026-10-29-auto.md