【project: make-money】
📥 标的采集 2026-10-28 08:34 入库 9 条(🔴2 条触及 thesis;🧭2 条新叙事,考虑重跑 thesis-build;证据账本 20 条;影响判断 9 条;定价画像 9 条)
【MU】
- 🟡 传中国大厂谈存储长约,有客户要10年期
- 🟡 SKHY称存储供不应求至2030,DRAM需求27年增20%+
【GOOG】
- 🟡🧭 传甲骨文OCI将于2027年提供谷歌TPU
【NVDA】
- 🔴 NVDA 认购 META 增发 30 亿美元,Meta 加码 Rubin
- 🟡 传 Oracle 云 Vera Rubin 扩至多吉瓦,Vera CPU 量产
【GLW】
- 🔴 GLW Q3 双超预期,光通信 +44%,Q4 指引小幅高于预期
- 🟡 GLW 获 4 件长期大合同,企业网络 +84%
【META】
- 🟡🧭 传Meta开放Muse Spark权重
【MARKET】
- 🟡 传630亿融资购博通设备租Anthropic
MU:有两条值得入库。一是韩国媒体称中国大厂在谈存储长约(转述,待核实),二是 SK 海力士称供不应求至2030年。两条都只加厚多头证据,没碰 S1 的四个条件,也不改动作。
DRAM:全是技术位、喊单和重复转述。长约那条已在 MU 入库,所以没有增量。
GOOG:有一条值得入库。推文称甲骨文宣布 OCI 将在2027年提供谷歌 TPU。这是 thesis 没写过的新渠道,但还没有一手公告,也不改买入条件。
NVDA:有增量。NVDA 认购 META 增发 30 亿美元并伴随 Rubin 部署,属于新增的客户投资科目,需去一手来源核实后再判断是否推向 S3;Oracle 扩 Rubin 为转述,仅作记录。其余推文多为同一事件重复转发或口水评论,已丢弃,另有一条疑似编造数字。
GLW:有增量。Q3 收入与 EPS 双超预期,光通信 +44%,Q4 指引略高于预期,另披露 4 件长期大合同,但 Optical 分部一致预期未知,不能判定满足 thesis 的入场条件。
AEHR:全是技术位、喊单和晒单，没有新订单或财报信息，都是噪音。
META:只有一条值得记：传Meta开放了Muse Spark权重，可能影响API变现，需去官方核实。其余是增发、FCF转负、评级的复读，或个人情绪。
MARKET:有一条增量：传四家机构公布630亿美元融资安排，用于购买博通设备再租给Anthropic，需核实。其余是加密ETF旧数据和推广帖。
文件:data/news/MU/2026-10-28-auto.md、data/news/GOOG/2026-10-28-auto.md、data/news/NVDA/2026-10-28-auto.md、data/news/GLW/2026-10-28-auto.md、data/news/META/2026-10-28-auto.md、data/news/MARKET/2026-10-28-auto.md
📥 标的采集 2026-10-28 08:34 入库 9 条(🔴2 条触及 thesis;🧭2 条新叙事,考虑重跑 thesis-build;证据账本 20 条;影响判断 9 条;定价画像 9 条)
【MU】
- 🟡 传中国大厂谈存储长约,有客户要10年期
- 🟡 SKHY称存储供不应求至2030,DRAM需求27年增20%+
【GOOG】
- 🟡🧭 传甲骨文OCI将于2027年提供谷歌TPU
【NVDA】
- 🔴 NVDA 认购 META 增发 30 亿美元,Meta 加码 Rubin
- 🟡 传 Oracle 云 Vera Rubin 扩至多吉瓦,Vera CPU 量产
【GLW】
- 🔴 GLW Q3 双超预期,光通信 +44%,Q4 指引小幅高于预期
- 🟡 GLW 获 4 件长期大合同,企业网络 +84%
【META】
- 🟡🧭 传Meta开放Muse Spark权重
【MARKET】
- 🟡 传630亿融资购博通设备租Anthropic
MU:有两条值得入库。一是韩国媒体称中国大厂在谈存储长约(转述,待核实),二是 SK 海力士称供不应求至2030年。两条都只加厚多头证据,没碰 S1 的四个条件,也不改动作。
DRAM:全是技术位、喊单和重复转述。长约那条已在 MU 入库,所以没有增量。
GOOG:有一条值得入库。推文称甲骨文宣布 OCI 将在2027年提供谷歌 TPU。这是 thesis 没写过的新渠道,但还没有一手公告,也不改买入条件。
NVDA:有增量。NVDA 认购 META 增发 30 亿美元并伴随 Rubin 部署,属于新增的客户投资科目,需去一手来源核实后再判断是否推向 S3;Oracle 扩 Rubin 为转述,仅作记录。其余推文多为同一事件重复转发或口水评论,已丢弃,另有一条疑似编造数字。
GLW:有增量。Q3 收入与 EPS 双超预期,光通信 +44%,Q4 指引略高于预期,另披露 4 件长期大合同,但 Optical 分部一致预期未知,不能判定满足 thesis 的入场条件。
AEHR:全是技术位、喊单和晒单，没有新订单或财报信息，都是噪音。
META:只有一条值得记：传Meta开放了Muse Spark权重，可能影响API变现，需去官方核实。其余是增发、FCF转负、评级的复读，或个人情绪。
MARKET:有一条增量：传四家机构公布630亿美元融资安排，用于购买博通设备再租给Anthropic，需核实。其余是加密ETF旧数据和推广帖。
文件:data/news/MU/2026-10-28-auto.md、data/news/GOOG/2026-10-28-auto.md、data/news/NVDA/2026-10-28-auto.md、data/news/GLW/2026-10-28-auto.md、data/news/META/2026-10-28-auto.md、data/news/MARKET/2026-10-28-auto.md