📥 标的采集 2026-07-15 16:31 入库 7 条(🔴2 条触及 thesis)

【META】
🔴 META称削减capex但单数据中心投资从100亿上调至500亿+,拟2027年算力翻倍

【SIVE】
🟡 传Morgan Stanley将SIVE与LITE/COHR并列为三大CPO激光器龙头
🟡 SIVE经Ayar Labs间接连接GUC/MediaTek/Alchip三家定制芯片厂商,MediaTek曾投资Ayar Labs 9000万美元
🟡 Ayar Labs产品总监向IEEE Spectrum确认CPO规模化时间线:2028年多路实现高产量
🟡 空方质疑SIVE 30%市占率预期缺乏产能/地缘/衬底约束的模型支撑

【AEHR】
🔴 AEHR Q4订单同比+500%,FY27指引约为FY26收入2.8倍,管理层暗示指引仍可能上修
🟡 投资者质疑$130-150M FY27指引未充分反映超大规模厂商HVM转化后的实际潜力(偏乐观论点)

META需核实capex矛盾信号(削减vs单数据中心投资翻五倍)并等7/29财报验证;SIVE本批多为社交热度但含两条可核实的机构/技术信源(MS并列覆盖、Ayar Labs高管CPO时间线)及一条值得记录的空方产能质疑;AEHR财报后订单+500%及FY27指引2.8倍是本批最实的数据点,需与官方口径核对。

文件:data/news/META/2026-07-15-auto.md、data/news/SIVE/2026-07-15-auto.md、data/news/AEHR/2026-07-15-auto.md