【project: make-money】
📥 标的采集 2026-10-27 08:34 入库 7 条(🔴2 条触及 thesis;🧭2 条新叙事,考虑重跑 thesis-build;证据账本 18 条;影响判断 7 条;定价画像 7 条)
【MU】
- 🟡 传CXMT拒苹果降价,优先本土客户
- 🟡 传三星HBM报价高于美光和海力士
【DRAM】
- 🟡 TrendForce:4Q DRAM+10-15%,NAND+15-20%
【META】
- 🔴🧭 传Meta股票发行最多募资950亿美元
- 🔴🧭 传Meta拟增发350亿美元股权
【NVDA】
- 🟡 传 Anthropic 向 SpaceX 订最高 1205 亿美元 NVDA 算力
- 🟡 传 SPCX 获 Apollo 约 400 亿美元融资租 Rubin
META:有实质增量。两条推文称 Meta 拟股权融资,规模一说最多950亿美元,一说350亿美元(含225亿A类股和125亿强制转换优先股),数字互相冲突、均未见一手文件。若属实,增发是 thesis 没写到的融资路径,会摊薄 EPS,也印证 FCF 撑不住 capex。先去 SEC 文件核实。
MU:有小增量。传 CXMT 拒绝苹果压价,优先供应本土客户,偏利多,待核。另有韩媒转述 HBM 报价:三星4.50美元、美光4.00美元、海力士3.6-3.8美元,美光居中。其余是喊单、技术形态和马斯克评论的复读。
DRAM:有小增量。TrendForce 9/30 预测4Q传统 DRAM 合约价环比涨10-15%、NAND 涨15-20%,涨价仍在但变缓。NAND 上沿贴着 S3 的+20%线,缺条件 b,不算命中。需和近7天'约+20%'的引述对账。其余全是噪音。
NVDA:有增量。30 传 Anthropic 向 SpaceX 订最高 1205 亿美元 NVDA 算力,合同可取消,所以不改判断;32 传 SPCX 获 Apollo 约 400 亿美元融资租 Rubin,要核实 NVDA 是否有担保。
MARKET:都是噪音。选举网站推介、过期的 ETF 流向和已入库的议息观点,没有新增信息。
AEHR:都是噪音。三条是技术位喊单和向 Grok 提问,没有可核查信息。
文件:data/news/MU/2026-10-27-auto.md、data/news/DRAM/2026-10-27-auto.md、data/news/META/2026-10-27-auto.md、data/news/NVDA/2026-10-27-auto.md
📥 标的采集 2026-10-27 08:34 入库 7 条(🔴2 条触及 thesis;🧭2 条新叙事,考虑重跑 thesis-build;证据账本 18 条;影响判断 7 条;定价画像 7 条)
【MU】
- 🟡 传CXMT拒苹果降价,优先本土客户
- 🟡 传三星HBM报价高于美光和海力士
【DRAM】
- 🟡 TrendForce:4Q DRAM+10-15%,NAND+15-20%
【META】
- 🔴🧭 传Meta股票发行最多募资950亿美元
- 🔴🧭 传Meta拟增发350亿美元股权
【NVDA】
- 🟡 传 Anthropic 向 SpaceX 订最高 1205 亿美元 NVDA 算力
- 🟡 传 SPCX 获 Apollo 约 400 亿美元融资租 Rubin
META:有实质增量。两条推文称 Meta 拟股权融资,规模一说最多950亿美元,一说350亿美元(含225亿A类股和125亿强制转换优先股),数字互相冲突、均未见一手文件。若属实,增发是 thesis 没写到的融资路径,会摊薄 EPS,也印证 FCF 撑不住 capex。先去 SEC 文件核实。
MU:有小增量。传 CXMT 拒绝苹果压价,优先供应本土客户,偏利多,待核。另有韩媒转述 HBM 报价:三星4.50美元、美光4.00美元、海力士3.6-3.8美元,美光居中。其余是喊单、技术形态和马斯克评论的复读。
DRAM:有小增量。TrendForce 9/30 预测4Q传统 DRAM 合约价环比涨10-15%、NAND 涨15-20%,涨价仍在但变缓。NAND 上沿贴着 S3 的+20%线,缺条件 b,不算命中。需和近7天'约+20%'的引述对账。其余全是噪音。
NVDA:有增量。30 传 Anthropic 向 SpaceX 订最高 1205 亿美元 NVDA 算力,合同可取消,所以不改判断;32 传 SPCX 获 Apollo 约 400 亿美元融资租 Rubin,要核实 NVDA 是否有担保。
MARKET:都是噪音。选举网站推介、过期的 ETF 流向和已入库的议息观点,没有新增信息。
AEHR:都是噪音。三条是技术位喊单和向 Grok 提问,没有可核查信息。
文件:data/news/MU/2026-10-27-auto.md、data/news/DRAM/2026-10-27-auto.md、data/news/META/2026-10-27-auto.md、data/news/NVDA/2026-10-27-auto.md