【project: x-monitor】
📊 账号监控摘要 [project: twitter] | 2026-10-26 12:04 BJT
共 15 条推文（过去 2 小时（约 10:00–12:00））

**速览**

- 巴西大选引发夜盘抛售，$EWZ 跌 18%，价值投资者开始关注
- AI 硬件供应链全线吃紧：基板、内存、航空货运都在涨价或缺货
- 苹果折叠机与 SK Hynix 特别股息，是硬件周期里的个股催化

**宏观与利率**

- https://x.com/LynAldenContact — 价值投资者在盯巴西大选夜间的抛售，暗示可能出现低估机会 → [原文](https://x.com/LynAldenContact/status/2114540400006607212)
- https://x.com/AlphaguyTrading — 巴西 ETF $EWZ 夜盘暴跌 18%，形容像买了 MEME 币瞬间归零 → [原文](https://x.com/AlphaguyTrading/status/2114567528215449950)
- https://x.com/SeekingAlpha — 亚洲股市走弱，市场在等 AI 财报和央行决议 → [原文](https://x.com/SeekingAlpha/status/2114540022942814595)

**个股与评级**

- https://x.com/dnystedt — 苹果把 iPhone Duo 折叠机订单上调 30%，下一批大出货在 1 月 22 日，分析师预计今年产 800–1000 万台，2027 年 3300 万台 $AAPL $TSM → [原文](https://x.com/dnystedt/status/2114552675706749286)
- https://x.com/SeekingAlpha — 传 SK Hynix 计划用 Kioxia 投资收益发放 120 亿美元特别股息 $SKHY → [原文](https://x.com/SeekingAlpha/status/2114555124341498201)

**科技与 AI**

- https://x.com/dnystedt — 传 Nvidia、AMD、Intel 合计超 50 亿美元预订基板长期产能，其中 Intel 约 30 亿，与台湾三大基板厂 161.2 亿新台币的创纪录资本开支吻合 $NVDA $AMD $INTC → [原文](https://x.com/dnystedt/status/2114551498860577145)
- https://x.com/dnystedt — 寒武纪三季度营收 35.31 亿元，远低于预期的 62.6 亿，原因是产能和内存短缺，净利润增 148%，维持全年 135 亿元目标 → [原文](https://x.com/dnystedt/status/2114551864004166061)
- https://x.com/dnystedt — AI 热潮推动空运抢位，11 月运价预计涨 10%，美企每月包机近 100 班运芯片和 AI 服务器 → [原文](https://x.com/dnystedt/status/2114551295269089729)

**其他**

- https://x.com/AlphaguyTrading — 谢国忠早年唱空中国房价，2011、2013 年的预测全部落空，研究做空还要看"什么在支撑上涨"和"什么会终结它" → [原文](https://x.com/AlphaguyTrading/status/2114553915442446644)

**整体情绪**：分化 — 巴西夜盘暴跌拖累风险偏好，但 AI 硬件供应链需求依然强劲。