🔎 街头调查 | 2026-07-15 行为词扫描
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🟡 科技月报:AI资本支出预期加速,标的从记忆体/MLCC/PCB轮动至CPU/ABF载板/成熟制程晶圆代工/OSAT等涨价链
公司：TSMC/ASML/CPU与封测链公司(不确定具体标的)｜capex同比增速43%,量级明显>1%,但为宏观共识总结而非独家信号
https://x.com/QQ_Timmy/status/2077222772816953458

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