【project: make-money】
📥 标的采集 2026-10-23 16:35 入库 4 条(证据账本 10 条;影响判断 4 条;定价画像 4 条)
【MARKET】
- 🟡 Meta 上调 capex 下限，AI 回报担忧再起
- 🟡 盘中 SOXX 跌约6.5%，资金转向医药
【META】
- 🟡 传Q3 capex 349亿，营收超共识但开盘跌3%
【GOOG】
- 🟡 传Sundar似证实Gemini 5预训练突破
MU:无实质增量。黄仁勋内存过剩论、4F² 路线、供给失衡表述全是已入库内容，其余是技术位和喊单。
DRAM:无实质增量。4 月 60 美元看涨大单反复转发，Hedgeye 转空只给结论没有论据。
MARKET:有两条增量。一是 Meta 上调 capex 下限但自由现金流转负，转述数字待核一手财报。二是 10-22 盘中 SOXX 跌约6.5%，资金转向医药，待核收盘价。这两条值得对照 MU 的 $739 与跑输 SOXX 条件。
META:Q3 capex 349亿（Q2 311亿）、GAAP EPS 3.83 为新增数据点；营收、费用指引、拆股等其余候选均为已入库内容复读或财报前预期。费用指引上沿高于S4线，需核10-Q后决定是否刷新分支。
NVDA:全是复读或口水，没有新增信息。黄仁勋的neocloud表态已入库，内存过剩观点与担保变量无关，大盘急跌只是价格评论。
GOOG:传Sundar似乎证实Gemini 5预训练突破，原话未核、无时点，仅记为待核实的弱信号。
AEHR:9 条全部丢弃，没有实质信息增量。51-53、55-57、59 是价格和图表评论，54 是已入库的 FormFactor 德州新厂复读，58 的「4 年营收从 5000 万到 3 亿」无出处，疑似编造数字。
文件:data/news/MARKET/2026-10-23-auto.md、data/news/META/2026-10-23-auto.md、data/news/GOOG/2026-10-23-auto.md
📥 标的采集 2026-10-23 16:35 入库 4 条(证据账本 10 条;影响判断 4 条;定价画像 4 条)
【MARKET】
- 🟡 Meta 上调 capex 下限，AI 回报担忧再起
- 🟡 盘中 SOXX 跌约6.5%，资金转向医药
【META】
- 🟡 传Q3 capex 349亿，营收超共识但开盘跌3%
【GOOG】
- 🟡 传Sundar似证实Gemini 5预训练突破
MU:无实质增量。黄仁勋内存过剩论、4F² 路线、供给失衡表述全是已入库内容，其余是技术位和喊单。
DRAM:无实质增量。4 月 60 美元看涨大单反复转发，Hedgeye 转空只给结论没有论据。
MARKET:有两条增量。一是 Meta 上调 capex 下限但自由现金流转负，转述数字待核一手财报。二是 10-22 盘中 SOXX 跌约6.5%，资金转向医药，待核收盘价。这两条值得对照 MU 的 $739 与跑输 SOXX 条件。
META:Q3 capex 349亿（Q2 311亿）、GAAP EPS 3.83 为新增数据点；营收、费用指引、拆股等其余候选均为已入库内容复读或财报前预期。费用指引上沿高于S4线，需核10-Q后决定是否刷新分支。
NVDA:全是复读或口水，没有新增信息。黄仁勋的neocloud表态已入库，内存过剩观点与担保变量无关，大盘急跌只是价格评论。
GOOG:传Sundar似乎证实Gemini 5预训练突破，原话未核、无时点，仅记为待核实的弱信号。
AEHR:9 条全部丢弃，没有实质信息增量。51-53、55-57、59 是价格和图表评论，54 是已入库的 FormFactor 德州新厂复读，58 的「4 年营收从 5000 万到 3 亿」无出处，疑似编造数字。
文件:data/news/MARKET/2026-10-23-auto.md、data/news/META/2026-10-23-auto.md、data/news/GOOG/2026-10-23-auto.md