【project: make-money】
📥 标的采集 2026-10-22 08:34 入库 12 条(🔴2 条触及 thesis;证据账本 27 条;影响判断 12 条;定价画像 12 条)
【DRAM】
- 🟡 称美光已越过4F²，CXMT威胁弱化
- 🟡 称DRAM 2027年3月$60看涨期权大单
【META】
- 🟡 称Muse成本未披露，盈利押10倍效率
- 🟡 称Muse美加超1000万用户，购物占25%
- 🟡 称Meta计划2027年1月拆股，发行C类股
- 🔴 称Q3 FCF转负21亿，含100亿法律费用
- 🔴 称Q3营收646亿，费用指引1750-1790亿
【NVDA】
- 🟡 传Google Cloud推A5X,GPU规模最多96万块
- 🟡 传Nebius预期2027年1GW Vera Rubin容量
- 🟡 传NVDA预付11亿美元锁测试产能,封装扩逾3倍
- 🟡 NVDA发布DSX POD,场地部署缩至最短14天
【GLW】
- 🟡 传GLW Q3趋指引上缘,Springboard提前达标
META:有实质增量。Q3 财报数字转述显示营收 $64.6B，越过 S2 区间上沿 $64B。FCF 转负约 $2.1B，含约 $100 亿法律费用。FY26 费用指引 $175-179B 高于 S4 的 $169B 上限。来源都是推文转述，不算情景命中，需核对一手新闻稿和 10-Q。管理层还拒绝披露 Muse 单位成本。Muse 的使用量数据偏强，但仍不是收入。
DRAM:有小幅增量。一笔 $11M、2027-03-19 到期、$60 行权价的看涨期权大单与 thesis 入场价位重合，但买家身份纯属猜测，成交方向待核。另有 KOL 转述美光称已越过 4F² 工艺，未见一手出处。
AEHR:都是噪音。技术位评论、订阅推广，以及已入库的财报日复读。
GOOG:都是噪音。对 GCP 给 OpenAI 供算力的评论没有新的订单或数据，另一条是怀旧感慨。
NVDA:产生少量增量,但都未触及S3/S4信号。Google Cloud A5X最多96万块GPU(传)说明自研TPU大户仍在扩GPU;Nebius预期2027年1GW Vera Rubin容量,但融资来源不明;传NVDA预付11亿美元锁测试产能,需核是否进承诺附注;DSX POD把场地部署压到最短14天。其余为复读已入库的每GW口径和Nebius租价,或通用叙事。
MARKET:全是噪音。三条是ETH/BTC ETF例行流向与解释性评论,都与韩国杠杆观察主题无关,全部丢弃。
GLW:有一条增量但待核。传管理层称Q3趋49-50亿美元指引上缘、Springboard提前一季达成,但原文被截断且无一手来源;上缘与共识50.2亿基本持平,没达到预注册动作门槛,需去源头核实。
文件:data/news/DRAM/2026-10-22-auto.md、data/news/META/2026-10-22-auto.md、data/news/NVDA/2026-10-22-auto.md、data/news/GLW/2026-10-22-auto.md
📥 标的采集 2026-10-22 08:34 入库 12 条(🔴2 条触及 thesis;证据账本 27 条;影响判断 12 条;定价画像 12 条)
【DRAM】
- 🟡 称美光已越过4F²，CXMT威胁弱化
- 🟡 称DRAM 2027年3月$60看涨期权大单
【META】
- 🟡 称Muse成本未披露，盈利押10倍效率
- 🟡 称Muse美加超1000万用户，购物占25%
- 🟡 称Meta计划2027年1月拆股，发行C类股
- 🔴 称Q3 FCF转负21亿，含100亿法律费用
- 🔴 称Q3营收646亿，费用指引1750-1790亿
【NVDA】
- 🟡 传Google Cloud推A5X,GPU规模最多96万块
- 🟡 传Nebius预期2027年1GW Vera Rubin容量
- 🟡 传NVDA预付11亿美元锁测试产能,封装扩逾3倍
- 🟡 NVDA发布DSX POD,场地部署缩至最短14天
【GLW】
- 🟡 传GLW Q3趋指引上缘,Springboard提前达标
META:有实质增量。Q3 财报数字转述显示营收 $64.6B，越过 S2 区间上沿 $64B。FCF 转负约 $2.1B，含约 $100 亿法律费用。FY26 费用指引 $175-179B 高于 S4 的 $169B 上限。来源都是推文转述，不算情景命中，需核对一手新闻稿和 10-Q。管理层还拒绝披露 Muse 单位成本。Muse 的使用量数据偏强，但仍不是收入。
DRAM:有小幅增量。一笔 $11M、2027-03-19 到期、$60 行权价的看涨期权大单与 thesis 入场价位重合，但买家身份纯属猜测，成交方向待核。另有 KOL 转述美光称已越过 4F² 工艺，未见一手出处。
AEHR:都是噪音。技术位评论、订阅推广，以及已入库的财报日复读。
GOOG:都是噪音。对 GCP 给 OpenAI 供算力的评论没有新的订单或数据，另一条是怀旧感慨。
NVDA:产生少量增量,但都未触及S3/S4信号。Google Cloud A5X最多96万块GPU(传)说明自研TPU大户仍在扩GPU;Nebius预期2027年1GW Vera Rubin容量,但融资来源不明;传NVDA预付11亿美元锁测试产能,需核是否进承诺附注;DSX POD把场地部署压到最短14天。其余为复读已入库的每GW口径和Nebius租价,或通用叙事。
MARKET:全是噪音。三条是ETH/BTC ETF例行流向与解释性评论,都与韩国杠杆观察主题无关,全部丢弃。
GLW:有一条增量但待核。传管理层称Q3趋49-50亿美元指引上缘、Springboard提前一季达成,但原文被截断且无一手来源;上缘与共识50.2亿基本持平,没达到预注册动作门槛,需去源头核实。
文件:data/news/DRAM/2026-10-22-auto.md、data/news/META/2026-10-22-auto.md、data/news/NVDA/2026-10-22-auto.md、data/news/GLW/2026-10-22-auto.md