【project: make-money】
📥 标的采集 2026-10-21 08:33 入库 11 条(🔴1 条触及 thesis;证据账本 29 条;影响判断 11 条;定价画像 11 条)
【MU】
- 🟡 美光投资纽约关键矿物加工,保障原料
- 🟡 转述Cantor:美光约350亿回购12月9日启动
- 🔴 引述称26Q4 DRAM合约价环比约+20%
【DRAM】
- 🟡 传韩国政府研究禁止卖空
【META】
- 🟡 转述RJ:META街头费用capex预期偏低
【NVDA】
- 🟡 传SPCX Q4 capex指引升至350-400亿美元
- 🟡 Musk称SpaceX月上线约20万块GB300
- 🟡 传中国三家订购超300万块RTX PRO 5500
【MARKET】
- 🟡 BTC现货ETF单日净增持约7090枚,七日转正
- 🟡 传Elice破发近32%,Firmus、SB Energy搁置上市
- 🟡 ETH现货ETF单日净减持约4.31万枚
MU:有两条增量。一条是引述称 2026Q4 DRAM 合约价环比约 +20%,直接对应 S1 条件②(合约价连涨两季),但出处不明,需去 TrendForce 原文核实;另一条是转述 Cantor 的约 350 亿美元回购将于 12 月 9 日启动,以及美光投资纽约关键矿物加工,两者影响有限。Cantor 的长约占比已入库,其余为期权流向和技术位噪音。
DRAM:仅一条有信息增量,即传韩国政府研究禁止卖空,可能影响韩股流动性和 ETF 溢折价,未见官方公告,需核实。其余是价格情绪和复读。
META:仅 Raymond James 称街头费用与 capex 预期偏低一条有参考价值,属转述且评级未变。其余是技术位和观点复读。
GLW:无增量,苹果盖板玻璃为旧信息。
NVDA:有3条增量。SpaceX称月上线约20万块GB300、Q4 capex指引升至350-400亿美元,都是需求侧利好,但都出自转述,也没碰到卡住判断的担保问题,所以不改变「等待」。传中国三家订购超300万块RTX PRO 5500是新增收入线索,但没有原始出处,也要看出口许可,先标待核。AWS积压GPU、Nebius B200涨价这几条在最近7天已入库,当复读丢弃。
AEHR:全是喊单和晒单,没有可核查信息,全部丢弃。推文里的11月2日财报日没有出处,仍以公司公告为准。
MARKET:有3条增量。Elice上市日较发行价跌约32%,传Firmus、SB Energy搁置上市,说明AI融资窗口在收紧,其中SB Energy正是NVDA担保敞口所在的园区,值得去源头核实。BTC现货ETF七日累计由净减持转为净增持,但只靠一只产品推动。ETH现货ETF单日净减持约4.31万枚,七日累计流出再度扩大。科技基金周流出47.5亿已入库,当复读丢弃。
文件:data/news/MU/2026-10-21-auto.md、data/news/DRAM/2026-10-21-auto.md、data/news/META/2026-10-21-auto.md、data/news/NVDA/2026-10-21-auto.md、data/news/MARKET/2026-10-21-auto.md
📥 标的采集 2026-10-21 08:33 入库 11 条(🔴1 条触及 thesis;证据账本 29 条;影响判断 11 条;定价画像 11 条)
【MU】
- 🟡 美光投资纽约关键矿物加工,保障原料
- 🟡 转述Cantor:美光约350亿回购12月9日启动
- 🔴 引述称26Q4 DRAM合约价环比约+20%
【DRAM】
- 🟡 传韩国政府研究禁止卖空
【META】
- 🟡 转述RJ:META街头费用capex预期偏低
【NVDA】
- 🟡 传SPCX Q4 capex指引升至350-400亿美元
- 🟡 Musk称SpaceX月上线约20万块GB300
- 🟡 传中国三家订购超300万块RTX PRO 5500
【MARKET】
- 🟡 BTC现货ETF单日净增持约7090枚,七日转正
- 🟡 传Elice破发近32%,Firmus、SB Energy搁置上市
- 🟡 ETH现货ETF单日净减持约4.31万枚
MU:有两条增量。一条是引述称 2026Q4 DRAM 合约价环比约 +20%,直接对应 S1 条件②(合约价连涨两季),但出处不明,需去 TrendForce 原文核实;另一条是转述 Cantor 的约 350 亿美元回购将于 12 月 9 日启动,以及美光投资纽约关键矿物加工,两者影响有限。Cantor 的长约占比已入库,其余为期权流向和技术位噪音。
DRAM:仅一条有信息增量,即传韩国政府研究禁止卖空,可能影响韩股流动性和 ETF 溢折价,未见官方公告,需核实。其余是价格情绪和复读。
META:仅 Raymond James 称街头费用与 capex 预期偏低一条有参考价值,属转述且评级未变。其余是技术位和观点复读。
GLW:无增量,苹果盖板玻璃为旧信息。
NVDA:有3条增量。SpaceX称月上线约20万块GB300、Q4 capex指引升至350-400亿美元,都是需求侧利好,但都出自转述,也没碰到卡住判断的担保问题,所以不改变「等待」。传中国三家订购超300万块RTX PRO 5500是新增收入线索,但没有原始出处,也要看出口许可,先标待核。AWS积压GPU、Nebius B200涨价这几条在最近7天已入库,当复读丢弃。
AEHR:全是喊单和晒单,没有可核查信息,全部丢弃。推文里的11月2日财报日没有出处,仍以公司公告为准。
MARKET:有3条增量。Elice上市日较发行价跌约32%,传Firmus、SB Energy搁置上市,说明AI融资窗口在收紧,其中SB Energy正是NVDA担保敞口所在的园区,值得去源头核实。BTC现货ETF七日累计由净减持转为净增持,但只靠一只产品推动。ETH现货ETF单日净减持约4.31万枚,七日累计流出再度扩大。科技基金周流出47.5亿已入库,当复读丢弃。
文件:data/news/MU/2026-10-21-auto.md、data/news/DRAM/2026-10-21-auto.md、data/news/META/2026-10-21-auto.md、data/news/NVDA/2026-10-21-auto.md、data/news/MARKET/2026-10-21-auto.md