【project: make-money】
📋 周度回顾 | 2026-10-19
🔴 需要决策
| # | 项 | 事实 | 阈值 / 对照 |
|---|----|------|------------|
| 1 | 🔴 **币圈敞口超限** | 加密货币合计占总资产 **55.9%**；crypto 主题占 **60.3%** | 限额 **20%** / **15%**（`config/risk-limits.json`）。UNI/ETH 的 thesis 豁免不豁免敞口 |
| 2 | ❌ **PKOH 止损挂单未核对** | `stop-order-verify.mjs check`：「从未核对」。journal 称 2026-10-13 已在 IBKR 核对 STOP $43.07，但**快照里没有记录** | 持仓 100 股；现价 $45.75，距止损 $2.68。需在交互会话说「核对挂单」 |
| 3 | ⚠️ **Schwab IBIT 股数对不上** | 流水：10-13 买 200 @47.095、10-15 卖 200 @45.49；`schwab-positions.json`（10-17）仍显示 **100 股 @47.095** | 若卖单含更早 100 股，则 positions 文件过期；若不含，则流水或文件有误。请确认实际持仓与是否仍需 IBIT 止损 $42.66 |
| 3b | BTC 无止损位 | `BTC.md` `stop_loss: null`、`target_price: null`，`valid_until` 已于 2026-10-05 过期 | 币圈券商挂不了单，只能靠推送提醒；目前**连提醒位都没有** |
| 4 | **三笔止损离场后的 thesis 到期处理** | AVGO（`valid_until` 今天到期）、MU / AEHR 已是 watch/exited。我补了复查触发器，但你尚未表态是否继续跟踪 | 见下「止损离场」表 |
### 止损离场（本周补录，journal 已写）
| 标的 | 日期 | 数量 × 成交价 | 订单类型 | 已实现盈亏 | 复查触发器（价格站上，收盘价基准） |
|------|------|--------------|---------|-----------|----------------------------------|
| MU | 10-13 | 5 × $935.975 | STP（开盘跳空，比止损位 $966.59 低约 3.2%） | −$487.70 | `MU-stopout-recheck-966.59` |
| AEHR | 10-14 | 35 × $71.955 | STP | −$707.24 | `AEHR-stopout-recheck-72` |
| AVGO | 10-16 | 30 × $329.11 | STPLMT | −$921.62 | `AVGO-stopout-recheck-329.12` |
- 触发器 `origin: ai_candidate`，阈值取止损价（我起草，非你确认），2026-10-20 起生效，2026-12-31 到期。
- AEHR 离场后无期权腿残留（`positions.json` 无 AEHR 期权）。
- ⚠️ AEHR 财报 **2026-11-02**（情景表主判定节点）已不再持仓，但 thesis 仍是 `watch`。
### 其余待你判断
- **共识得分过期（>30 天），本周不重跑**：GLW（81 天）、MNST（81 天）、RGEN（81 天）、META（73 天）、GOOG / MU / NBIS / PLTR / SIVE（均 52 天）、HOOD（47 天）。财报临近的优先：**META 10-21、GLW / HOOD / RGEN 10-27、GOOG 10-27、PLTR 11-02**。
- **`valid_until` 已过期的 thesis**：BTC、IBIT（10-05）、AVTR（10-15）、DRAM（09-30）、CCXI / MNST / NBIS / SIVE（9 月），AVGO 今天到期。
- **news 积压里 3 条待你判断（标 B）**：`data/news/AVGO/2026-10-13-mrderivatives-hock-tan-gamblers.md`（两条，前提已被 10-16 止损改变）、`data/news/CRWV/2026-10-15-tj-research-bond-yield.md`（NBIS 融资变量刷新草稿）。
- **候选库**：`3406.TW`（2026-10-13 入）仍是 candidate，决定 promote / drop。
- **雷达**：见下节。
📊 本周状态
- **Thesis 规范**：0 error / 17 warn（12 条共识得分过期、BTC / IBIT / PKOH 缺目标价、BTC 缺止损位、BTC / GLD / IBIT 缺 sector）。actionability-lint 0 / 0。
- **账本校验**：`evidence-validate` ✅、`scenario-validate` ✅。`basis-check scan` 报 GOOG backlog、MSFT capex 共 9 行，均已带「口径变更」标注，未发现新的跨断点同比。
- **关系图谱**：`relations-lint` 1 error——`rel_PENG_MU_053` 是 thematic 类却缺 `valid_until`。我不编日期，留给你定。
- **收件箱**：`observations/INDEX.md` 无 🆕 积压；auto 扫描到 2026-10-15，**本周 auto 候选未逐条过目**（无人值守只标记，不转正）。
- **持仓风险**：`sync-positions` 成功（report_date 2026-10-16，5 个 IBKR 持仓）；`risk-snapshot --write` 已刷新。净值 **$187,507**（美股），总资产 **$425,379**。缺口：PKOH 缺 beta，组合 Beta 不可算。
- **Schwab 流水**：导出窗口 04/17 ~ 10/17，新增 0、跳过 53（已全部入库），无 needs_review / 未识别 action。
- **成交对账（7 天，8 笔）**：漏记 **4 笔已补录**（见下）；其余 PKOH 买入已有日志；IVV / QQQM 为定投。
| 成交 | 日志 |
|------|------|
| MU 卖 5 股（10-13） | 补录 `2026-10-13-MU-sell.md` |
| AEHR 卖 35 股（10-14） | 补录 `2026-10-14-AEHR-sell.md` |
| IBIT（Schwab）买 / 卖 200 股（10-13 / 10-15） | 补录 `2026-10-15-IBIT-sell.md`，理由待你补充 |
| AVGO 卖 30 股（10-16） | 补录 `2026-10-16-AVGO-sell.md` |
- thesis「更新记录」：MU / AEHR / AVGO 的 V3 文件**没有**该小节（CLAUDE.md 规定不新增），仓位变化由 `position_state: exited` 体现，本周未追加。
- **入库回顾**：`followup-scan` 积压 7 项：待核实 0（1 项实为决策项，改标 B）/ 待决策 3 / 等未来事件 4 / 数据卫生 0。原「stale_tagged」6 项经核查**不是漏勾的 A/D**，而是带「保持 open」的未到期项，已改标 B 或 C，**未打勾**。
- **共识得分**：10 个 thesis 过期，见「需要决策」。
- **分析师预测 / 自我断言**：`analyst-call due` 无到期；`assert due` 无到期。
- **隐含定价**：4 条待复核（ASML 84 天、GLW 83 天、MSFT 81 天、GTLB 47 天），**3 条超 stale 阈值 90 天前夕**；无 `no_falsifier`。本周未结算——MSFT / GLW 的证伪事件分别是 10-28 / 10-27 财报，建议财报后一并 resolve。
- **市场阶段判断**：2026-10-15，距今 **4 天**，保鲜。当前判断「堆积期」；AI 注记形状更像 ①→② 过渡。
- **`scenario-derive --scan`**：本周跳过（会调 `claude -p`，无人值守不花这笔钱），积压量未统计。
### 期权专项
| 检查 | 结果 |
|------|------|
| ① 覆盖 | ✅ 仅有 IBIT
…（已截断，看完整报告）
📋 周度回顾 | 2026-10-19
🔴 需要决策
| # | 项 | 事实 | 阈值 / 对照 |
|---|----|------|------------|
| 1 | 🔴 **币圈敞口超限** | 加密货币合计占总资产 **55.9%**；crypto 主题占 **60.3%** | 限额 **20%** / **15%**（`config/risk-limits.json`）。UNI/ETH 的 thesis 豁免不豁免敞口 |
| 2 | ❌ **PKOH 止损挂单未核对** | `stop-order-verify.mjs check`：「从未核对」。journal 称 2026-10-13 已在 IBKR 核对 STOP $43.07，但**快照里没有记录** | 持仓 100 股；现价 $45.75，距止损 $2.68。需在交互会话说「核对挂单」 |
| 3 | ⚠️ **Schwab IBIT 股数对不上** | 流水：10-13 买 200 @47.095、10-15 卖 200 @45.49；`schwab-positions.json`（10-17）仍显示 **100 股 @47.095** | 若卖单含更早 100 股，则 positions 文件过期；若不含，则流水或文件有误。请确认实际持仓与是否仍需 IBIT 止损 $42.66 |
| 3b | BTC 无止损位 | `BTC.md` `stop_loss: null`、`target_price: null`，`valid_until` 已于 2026-10-05 过期 | 币圈券商挂不了单，只能靠推送提醒；目前**连提醒位都没有** |
| 4 | **三笔止损离场后的 thesis 到期处理** | AVGO（`valid_until` 今天到期）、MU / AEHR 已是 watch/exited。我补了复查触发器，但你尚未表态是否继续跟踪 | 见下「止损离场」表 |
### 止损离场（本周补录，journal 已写）
| 标的 | 日期 | 数量 × 成交价 | 订单类型 | 已实现盈亏 | 复查触发器（价格站上，收盘价基准） |
|------|------|--------------|---------|-----------|----------------------------------|
| MU | 10-13 | 5 × $935.975 | STP（开盘跳空，比止损位 $966.59 低约 3.2%） | −$487.70 | `MU-stopout-recheck-966.59` |
| AEHR | 10-14 | 35 × $71.955 | STP | −$707.24 | `AEHR-stopout-recheck-72` |
| AVGO | 10-16 | 30 × $329.11 | STPLMT | −$921.62 | `AVGO-stopout-recheck-329.12` |
- 触发器 `origin: ai_candidate`，阈值取止损价（我起草，非你确认），2026-10-20 起生效，2026-12-31 到期。
- AEHR 离场后无期权腿残留（`positions.json` 无 AEHR 期权）。
- ⚠️ AEHR 财报 **2026-11-02**（情景表主判定节点）已不再持仓，但 thesis 仍是 `watch`。
### 其余待你判断
- **共识得分过期（>30 天），本周不重跑**：GLW（81 天）、MNST（81 天）、RGEN（81 天）、META（73 天）、GOOG / MU / NBIS / PLTR / SIVE（均 52 天）、HOOD（47 天）。财报临近的优先：**META 10-21、GLW / HOOD / RGEN 10-27、GOOG 10-27、PLTR 11-02**。
- **`valid_until` 已过期的 thesis**：BTC、IBIT（10-05）、AVTR（10-15）、DRAM（09-30）、CCXI / MNST / NBIS / SIVE（9 月），AVGO 今天到期。
- **news 积压里 3 条待你判断（标 B）**：`data/news/AVGO/2026-10-13-mrderivatives-hock-tan-gamblers.md`（两条，前提已被 10-16 止损改变）、`data/news/CRWV/2026-10-15-tj-research-bond-yield.md`（NBIS 融资变量刷新草稿）。
- **候选库**：`3406.TW`（2026-10-13 入）仍是 candidate，决定 promote / drop。
- **雷达**：见下节。
📊 本周状态
- **Thesis 规范**：0 error / 17 warn（12 条共识得分过期、BTC / IBIT / PKOH 缺目标价、BTC 缺止损位、BTC / GLD / IBIT 缺 sector）。actionability-lint 0 / 0。
- **账本校验**：`evidence-validate` ✅、`scenario-validate` ✅。`basis-check scan` 报 GOOG backlog、MSFT capex 共 9 行，均已带「口径变更」标注，未发现新的跨断点同比。
- **关系图谱**：`relations-lint` 1 error——`rel_PENG_MU_053` 是 thematic 类却缺 `valid_until`。我不编日期，留给你定。
- **收件箱**：`observations/INDEX.md` 无 🆕 积压；auto 扫描到 2026-10-15，**本周 auto 候选未逐条过目**（无人值守只标记，不转正）。
- **持仓风险**：`sync-positions` 成功（report_date 2026-10-16，5 个 IBKR 持仓）；`risk-snapshot --write` 已刷新。净值 **$187,507**（美股），总资产 **$425,379**。缺口：PKOH 缺 beta，组合 Beta 不可算。
- **Schwab 流水**：导出窗口 04/17 ~ 10/17，新增 0、跳过 53（已全部入库），无 needs_review / 未识别 action。
- **成交对账（7 天，8 笔）**：漏记 **4 笔已补录**（见下）；其余 PKOH 买入已有日志；IVV / QQQM 为定投。
| 成交 | 日志 |
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| MU 卖 5 股（10-13） | 补录 `2026-10-13-MU-sell.md` |
| AEHR 卖 35 股（10-14） | 补录 `2026-10-14-AEHR-sell.md` |
| IBIT（Schwab）买 / 卖 200 股（10-13 / 10-15） | 补录 `2026-10-15-IBIT-sell.md`，理由待你补充 |
| AVGO 卖 30 股（10-16） | 补录 `2026-10-16-AVGO-sell.md` |
- thesis「更新记录」：MU / AEHR / AVGO 的 V3 文件**没有**该小节（CLAUDE.md 规定不新增），仓位变化由 `position_state: exited` 体现，本周未追加。
- **入库回顾**：`followup-scan` 积压 7 项：待核实 0（1 项实为决策项，改标 B）/ 待决策 3 / 等未来事件 4 / 数据卫生 0。原「stale_tagged」6 项经核查**不是漏勾的 A/D**，而是带「保持 open」的未到期项，已改标 B 或 C，**未打勾**。
- **共识得分**：10 个 thesis 过期，见「需要决策」。
- **分析师预测 / 自我断言**：`analyst-call due` 无到期；`assert due` 无到期。
- **隐含定价**：4 条待复核（ASML 84 天、GLW 83 天、MSFT 81 天、GTLB 47 天），**3 条超 stale 阈值 90 天前夕**；无 `no_falsifier`。本周未结算——MSFT / GLW 的证伪事件分别是 10-28 / 10-27 财报，建议财报后一并 resolve。
- **市场阶段判断**：2026-10-15，距今 **4 天**，保鲜。当前判断「堆积期」；AI 注记形状更像 ①→② 过渡。
- **`scenario-derive --scan`**：本周跳过（会调 `claude -p`，无人值守不花这笔钱），积压量未统计。
### 期权专项
| 检查 | 结果 |
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| ① 覆盖 | ✅ 仅有 IBIT
…（已截断，看完整报告）