【project: make-money】
📥 标的采集 2026-10-15 08:39 入库 6 条(🔴3 条触及 thesis;证据账本 17 条;影响判断 6 条;定价画像 6 条)
【MU】
- 🟡 BI预测HBM量价2030年前同步大涨,量4倍价翻倍
- 🔴 KOL称美光SCA单季16→26个,RPO约1500亿美元(未核实)
【DRAM】
- 🔴 Barclays:DDR5现货价10月环比+8%/三月+20%;DDR4环比+4%/三月+24%
【MARKET】
- 🔴 台积电10/15发财报,Q3净利预期234亿美元+65%,关注Q4指引
【GOOG】
- 🟡 分析师提出个人AI助理威胁搜索分发新框架,Google以Task功能应对
【GLW】
- 🟡 Lightmatter CEO确认Corning供应其OCP演示机柜光纤连接器
MU:新增两条实质信息——Bloomberg Intelligence对HBM量价2030年前同步大涨的预测(未核实),以及KOL转述美光战略客户协议单季16→26个、RPO约1500亿美元(量级异常需交叉核实)。其余10条均为情绪喊单或已入库信息复读,不影响S1/S4判断门,当前仍维持wait。
DRAM:新增一条Barclays现货价数据(DDR5环比+8%/三月+20%、DDR4环比+4%/三月+24%),为S1条件②的支持性背景但非合约价、未达阈值;其余均为情绪/技术喊单或估值快照,无决策增量。
MARKET:全北银行BTC抵押贷款、美债负凸性、ETH/BTC ETF流出流入数字均为7天入库清单的复读或微幅更新,无新增量;唯一实质新信息是台积电10月15日财报(Q3净利预期234亿美元+65%),作为AI capex链条的关键验证点单独入库。
NVDA:12条候选全为情绪化社交噪音或与担保敞口/CSP capex/定价切换三条核心变量无关的产品公告,无实质信息增量,全部丢弃。
AEHR:12条候选以散户仓位晒单、技术位喊单、外语情绪帖为主,无新订单/财报/内部人一手信息,全部丢弃。
META:5条候选多为与META无关的第三方AI产品/基准测试介绍,或泛化capex乐观叙事复读,未触及capex/FCF/变现口径核心变量,全部丢弃。
GOOG:1条候选(分析师Munster)提出'个人AI助理威胁搜索分发模式'新框架并提及Google新功能Task(原Spark)作为应对,属对AI竞争位置变量的新角度论述,入库作为🟡论点,待核实Task功能官方细节。
GLW:两条候选均不改变现有判断。43只是电话会预告无实质内容,已 drop。44是Lightmatter CEO具名确认Corning为其OCP演示机柜供货光纤连接器,属新增具体事实(非近7天已入库的通用需求叙事复读),但只是行业采用证据、无收入规模,不触及thesis设定的两个改变动作条件(Q3财报Optical超预期或GlassBridge官方披露具名客户),故已入库记录但维持等待。
文件:data/news/MU/2026-10-15-auto.md、data/news/DRAM/2026-10-15-auto.md、data/news/MARKET/2026-10-15-auto.md、data/news/GOOG/2026-10-15-auto.md、data/news/GLW/2026-10-15-auto.md
📥 标的采集 2026-10-15 08:39 入库 6 条(🔴3 条触及 thesis;证据账本 17 条;影响判断 6 条;定价画像 6 条)
【MU】
- 🟡 BI预测HBM量价2030年前同步大涨,量4倍价翻倍
- 🔴 KOL称美光SCA单季16→26个,RPO约1500亿美元(未核实)
【DRAM】
- 🔴 Barclays:DDR5现货价10月环比+8%/三月+20%;DDR4环比+4%/三月+24%
【MARKET】
- 🔴 台积电10/15发财报,Q3净利预期234亿美元+65%,关注Q4指引
【GOOG】
- 🟡 分析师提出个人AI助理威胁搜索分发新框架,Google以Task功能应对
【GLW】
- 🟡 Lightmatter CEO确认Corning供应其OCP演示机柜光纤连接器
MU:新增两条实质信息——Bloomberg Intelligence对HBM量价2030年前同步大涨的预测(未核实),以及KOL转述美光战略客户协议单季16→26个、RPO约1500亿美元(量级异常需交叉核实)。其余10条均为情绪喊单或已入库信息复读,不影响S1/S4判断门,当前仍维持wait。
DRAM:新增一条Barclays现货价数据(DDR5环比+8%/三月+20%、DDR4环比+4%/三月+24%),为S1条件②的支持性背景但非合约价、未达阈值;其余均为情绪/技术喊单或估值快照,无决策增量。
MARKET:全北银行BTC抵押贷款、美债负凸性、ETH/BTC ETF流出流入数字均为7天入库清单的复读或微幅更新,无新增量;唯一实质新信息是台积电10月15日财报(Q3净利预期234亿美元+65%),作为AI capex链条的关键验证点单独入库。
NVDA:12条候选全为情绪化社交噪音或与担保敞口/CSP capex/定价切换三条核心变量无关的产品公告,无实质信息增量,全部丢弃。
AEHR:12条候选以散户仓位晒单、技术位喊单、外语情绪帖为主,无新订单/财报/内部人一手信息,全部丢弃。
META:5条候选多为与META无关的第三方AI产品/基准测试介绍,或泛化capex乐观叙事复读,未触及capex/FCF/变现口径核心变量,全部丢弃。
GOOG:1条候选(分析师Munster)提出'个人AI助理威胁搜索分发模式'新框架并提及Google新功能Task(原Spark)作为应对,属对AI竞争位置变量的新角度论述,入库作为🟡论点,待核实Task功能官方细节。
GLW:两条候选均不改变现有判断。43只是电话会预告无实质内容,已 drop。44是Lightmatter CEO具名确认Corning为其OCP演示机柜供货光纤连接器,属新增具体事实(非近7天已入库的通用需求叙事复读),但只是行业采用证据、无收入规模,不触及thesis设定的两个改变动作条件(Q3财报Optical超预期或GlassBridge官方披露具名客户),故已入库记录但维持等待。
文件:data/news/MU/2026-10-15-auto.md、data/news/DRAM/2026-10-15-auto.md、data/news/MARKET/2026-10-15-auto.md、data/news/GOOG/2026-10-15-auto.md、data/news/GLW/2026-10-15-auto.md