【project: make-money】
📥 [标的采集] 2026-10-14 08:39 入库 13 条(证据账本 25 条;影响判断 13 条;定价画像 12 条)
**【MU】**
- 🟡 散户转述JPM研报美光巨额backlog数字,未核实来源
- 🟡 马斯克公开称美光定价合理,他厂敲诈式涨价
- 🟡 Citadel:MU+NVDA占标普盈利增长36%,集中度风险背景
**【DRAM】**
- 🟡 Bespoke:存储ETF本周跌8.75%,月内跌超17%
**【GOOG】**
- 🟡 Bernstein:TPU v7机柜成本269万,远低于AMD/NVIDIA方案
**【GLW】**
- 🟡 OCP峰会:Meta展示AI数据中心光纤密度需加固地基级别需求
**【META】**
- 🟡 Meta公布Muse Wonder API定价与第三方工具接入文档
- 🟡 Muse下载量22天破500万,快于ChatGPT同期速度
- 🟡 Truist将META目标价上调至$1000,看多财报,凸显共识仍乐观
**【NVDA】**
- 🟡 社交观点称高收益债定价隐含CoreWeave信用危机,需NVDA救助或面临破产
- 🟡 NVDA追加20亿美元欧洲AI投资,含4家法国创业公司具名
- 🟡 Google称软件优化令Gemma在现有NVDA GPU上提速3倍,呼应效率追赶风险
**【AEHR】**
- 🟡 分析师称订单已覆盖FY27指引99%,但股价较高点跌47%
MU: JPM backlog/现金承诺数字(超35%营收覆盖至2030、$150B backlog、$32B现金)系散户转述、未见一手研报确认,先按低置信度事实入库待核实;马斯克表态与Citadel集中度数据为背景信息,不改变S2待验证判断,FQ4财报后S1四条件仍缺三条。
DRAM: 唯一有价值的新增是Bespoke量化本周CXMT恐慌驱动的ETF回撤幅度(-8.75%周/-17%+月),属情绪释放程度记录,不构成入场/出场条件,其余全是技术面/期权流/个人晒单噪音。
GOOG: Bernstein机柜成本估算显示TPU v7比AMD/NVIDIA方案便宜约2.7-2.8倍,为Cloud资本效率/FCF改善路径提供新佐证,强化而非改变当前S2待验证判断。
GLW: OCP峰会披露的多芯光纤标准与Meta数据中心光纤密度需加固地基的细节,是行业需求强度的新证据,但未达到thesis要求的财报或具名客户披露门槛,维持等待。
META:新增两条可记录信息——Truist将目标价上调至$1,000(共识持续乐观,与触发条件2'拥挤解除'方向相反)、Muse Wonder官方API定价$4/$20每百万token及第三方工具接入文档(分发基础设施就位,尚非收入证据);其余Muse Wonder发布/跑分/下载量相关条目均为已入库信息复读。
NVDA:新增一条值得关注的反向信号——Google称用软件优化让Gemma在现有NVDA GPU上提速3倍,呼应'效率追赶叙事'风险,建议跟踪是否扩散到其他云商capex措辞;另有CoreWeave高收益债定价隐含信用危机的未经核实观点,触及NVDA担保/客户集中度风险但需一手数据核实;NVDA欧洲$2B AI投资及法国初创名单为新披露但生态投资规模较小、与核心判断变量关联有限;其余条目(人形机器人叙事、比特币喊单、PLTR类比、AAPL市值、CXMT反问等)均为噪音或情绪喊单,未产生实质信息增量。
AEHR:11条为纯TA喊单/情绪晒单/亏损宣泄,无实质信息增量,全部drop。唯一入库的是[53]——分析师测算7月以来披露订单已覆盖FY27指引低端99%,而股价较8月高点跌47%(10-12收于$78.18),这是对已知订单的重新量化解读而非新订单,novelty标update、decision_impact不变,仅作为价格与基本面背离的参考数据点。
文件:data/news/MU/2026-10-14-auto.md、data/news/DRAM/2026-10-14-auto.md、data/news/GOOG/2026-10-14-auto.md、data/news/GLW/2026-10-14-auto.md、data/news/META/2026-10-14-auto.md、data/news/NVDA/2026-10-14-auto.md、data/news/AEHR/2026-10-14-auto.md
📥 [标的采集] 2026-10-14 08:39 入库 13 条(证据账本 25 条;影响判断 13 条;定价画像 12 条)
**【MU】**
- 🟡 散户转述JPM研报美光巨额backlog数字,未核实来源
- 🟡 马斯克公开称美光定价合理,他厂敲诈式涨价
- 🟡 Citadel:MU+NVDA占标普盈利增长36%,集中度风险背景
**【DRAM】**
- 🟡 Bespoke:存储ETF本周跌8.75%,月内跌超17%
**【GOOG】**
- 🟡 Bernstein:TPU v7机柜成本269万,远低于AMD/NVIDIA方案
**【GLW】**
- 🟡 OCP峰会:Meta展示AI数据中心光纤密度需加固地基级别需求
**【META】**
- 🟡 Meta公布Muse Wonder API定价与第三方工具接入文档
- 🟡 Muse下载量22天破500万,快于ChatGPT同期速度
- 🟡 Truist将META目标价上调至$1000,看多财报,凸显共识仍乐观
**【NVDA】**
- 🟡 社交观点称高收益债定价隐含CoreWeave信用危机,需NVDA救助或面临破产
- 🟡 NVDA追加20亿美元欧洲AI投资,含4家法国创业公司具名
- 🟡 Google称软件优化令Gemma在现有NVDA GPU上提速3倍,呼应效率追赶风险
**【AEHR】**
- 🟡 分析师称订单已覆盖FY27指引99%,但股价较高点跌47%
MU: JPM backlog/现金承诺数字(超35%营收覆盖至2030、$150B backlog、$32B现金)系散户转述、未见一手研报确认,先按低置信度事实入库待核实;马斯克表态与Citadel集中度数据为背景信息,不改变S2待验证判断,FQ4财报后S1四条件仍缺三条。
DRAM: 唯一有价值的新增是Bespoke量化本周CXMT恐慌驱动的ETF回撤幅度(-8.75%周/-17%+月),属情绪释放程度记录,不构成入场/出场条件,其余全是技术面/期权流/个人晒单噪音。
GOOG: Bernstein机柜成本估算显示TPU v7比AMD/NVIDIA方案便宜约2.7-2.8倍,为Cloud资本效率/FCF改善路径提供新佐证,强化而非改变当前S2待验证判断。
GLW: OCP峰会披露的多芯光纤标准与Meta数据中心光纤密度需加固地基的细节,是行业需求强度的新证据,但未达到thesis要求的财报或具名客户披露门槛,维持等待。
META:新增两条可记录信息——Truist将目标价上调至$1,000(共识持续乐观,与触发条件2'拥挤解除'方向相反)、Muse Wonder官方API定价$4/$20每百万token及第三方工具接入文档(分发基础设施就位,尚非收入证据);其余Muse Wonder发布/跑分/下载量相关条目均为已入库信息复读。
NVDA:新增一条值得关注的反向信号——Google称用软件优化让Gemma在现有NVDA GPU上提速3倍,呼应'效率追赶叙事'风险,建议跟踪是否扩散到其他云商capex措辞;另有CoreWeave高收益债定价隐含信用危机的未经核实观点,触及NVDA担保/客户集中度风险但需一手数据核实;NVDA欧洲$2B AI投资及法国初创名单为新披露但生态投资规模较小、与核心判断变量关联有限;其余条目(人形机器人叙事、比特币喊单、PLTR类比、AAPL市值、CXMT反问等)均为噪音或情绪喊单,未产生实质信息增量。
AEHR:11条为纯TA喊单/情绪晒单/亏损宣泄,无实质信息增量,全部drop。唯一入库的是[53]——分析师测算7月以来披露订单已覆盖FY27指引低端99%,而股价较8月高点跌47%(10-12收于$78.18),这是对已知订单的重新量化解读而非新订单,novelty标update、decision_impact不变,仅作为价格与基本面背离的参考数据点。
文件:data/news/MU/2026-10-14-auto.md、data/news/DRAM/2026-10-14-auto.md、data/news/GOOG/2026-10-14-auto.md、data/news/GLW/2026-10-14-auto.md、data/news/META/2026-10-14-auto.md、data/news/NVDA/2026-10-14-auto.md、data/news/AEHR/2026-10-14-auto.md