📊 账号监控摘要 | 2026-07-13 10:05 BJT
共 8 条推文（过去 2 小时（约 8:00–10:00））
**速览**
- PCB/组件缺货持续到2028，内存价格翻倍预期，芯片设备商受益
- TSMC 1.4nm工厂超预期进度，2027Q3试产、2028年中量产
- SK海力士财报增长61%但低于预期，HBM占比过高拖累ASP
- ASE Technology Q2收入创新高，AI相关销售强劲拉动
- 分析师维持乐观，AI牛市有望延续到2027-2028年
**制造工艺**
- https://x.com/dnystedt — TSMC 1.4nm工厂进度超预期，2027Q3试产、2028年中量产，同步投100亿新台币建设先进封装工厂 → [原文](https://x.com/dnystedt/status/2076464113698644414)
- https://x.com/aleabitoreddit — $TSM计划2028年前光子集成电路产能扩30倍（月产500→25000晶圆）；3D NAND工艺从钨向钼转变 → [原文](https://x.com/aleabitoreddit/status/2076467953995071881)
**存储与芯片需求**
- https://x.com/jukan05 — SK海力士Q1营业利润环比增61%同比增556%，但低于预期；HBM占比过高导致ASP增速低于业界平均 → [原文](https://x.com/jukan05/status/2076467705516114380)
- https://x.com/dnystedt — ASE Q2营收创新高NT$191.06亿（$5.95B），环比增26.7%、AI相关销售强劲；6月营收历史第二高 → [原文](https://x.com/dnystedt/status/2076477920315600935)
- https://x.com/aleabitoreddit — NAND闪存价格涨5倍、市场规模明年489B美元；HBM价格2027年翻倍，驱动力为$NVDA Rubin平台；美光投500M支持GlobalWafers美国产能 → [原文](https://x.com/aleabitoreddit/status/2076467953995071881)
**AI供应链瓶颈**
- https://x.com/aleabitoreddit — PCB缺货到2028；AI探针卡组装严重瓶颈；气涡轮供应缺口40%；$META Iris芯片9月量产、2027年算力翻倍达14GW → [原文](https://x.com/aleabitoreddit/status/2076467953995071881)
**投资策略**
- https://x.com/ArtofSpecuycky — 推荐配置：50% ETF + 30% AI优质公司 + 10% 短线 + 10% 现金；看好AI牛市到2027-2028年，标普目标2026年底8000-8200、2027年底前9000 → [原文](https://x.com/ArtofSpecuycky/status/2076466986889183448)
**市场情绪**
- https://x.com/nft_hu — 韩国股市再度熔断，SK海力士财报不及预期触发抛压 → [原文](https://x.com/nft_hu/status/2076486083219706187)
**整体情绪**
分化偏多 — AI芯片需求和供应链紧张支撑内存、设备商增长，但内存价格上涨和个别财报不及预期引发短期调整；长期逻辑不变，市场处于高成长回调阶段。
共 8 条推文（过去 2 小时（约 8:00–10:00））
**速览**
- PCB/组件缺货持续到2028，内存价格翻倍预期，芯片设备商受益
- TSMC 1.4nm工厂超预期进度，2027Q3试产、2028年中量产
- SK海力士财报增长61%但低于预期，HBM占比过高拖累ASP
- ASE Technology Q2收入创新高，AI相关销售强劲拉动
- 分析师维持乐观，AI牛市有望延续到2027-2028年
**制造工艺**
- https://x.com/dnystedt — TSMC 1.4nm工厂进度超预期，2027Q3试产、2028年中量产，同步投100亿新台币建设先进封装工厂 → [原文](https://x.com/dnystedt/status/2076464113698644414)
- https://x.com/aleabitoreddit — $TSM计划2028年前光子集成电路产能扩30倍（月产500→25000晶圆）；3D NAND工艺从钨向钼转变 → [原文](https://x.com/aleabitoreddit/status/2076467953995071881)
**存储与芯片需求**
- https://x.com/jukan05 — SK海力士Q1营业利润环比增61%同比增556%，但低于预期；HBM占比过高导致ASP增速低于业界平均 → [原文](https://x.com/jukan05/status/2076467705516114380)
- https://x.com/dnystedt — ASE Q2营收创新高NT$191.06亿（$5.95B），环比增26.7%、AI相关销售强劲；6月营收历史第二高 → [原文](https://x.com/dnystedt/status/2076477920315600935)
- https://x.com/aleabitoreddit — NAND闪存价格涨5倍、市场规模明年489B美元；HBM价格2027年翻倍，驱动力为$NVDA Rubin平台；美光投500M支持GlobalWafers美国产能 → [原文](https://x.com/aleabitoreddit/status/2076467953995071881)
**AI供应链瓶颈**
- https://x.com/aleabitoreddit — PCB缺货到2028；AI探针卡组装严重瓶颈；气涡轮供应缺口40%；$META Iris芯片9月量产、2027年算力翻倍达14GW → [原文](https://x.com/aleabitoreddit/status/2076467953995071881)
**投资策略**
- https://x.com/ArtofSpecuycky — 推荐配置：50% ETF + 30% AI优质公司 + 10% 短线 + 10% 现金；看好AI牛市到2027-2028年，标普目标2026年底8000-8200、2027年底前9000 → [原文](https://x.com/ArtofSpecuycky/status/2076466986889183448)
**市场情绪**
- https://x.com/nft_hu — 韩国股市再度熔断，SK海力士财报不及预期触发抛压 → [原文](https://x.com/nft_hu/status/2076486083219706187)
**整体情绪**
分化偏多 — AI芯片需求和供应链紧张支撑内存、设备商增长，但内存价格上涨和个别财报不及预期引发短期调整；长期逻辑不变，市场处于高成长回调阶段。