🔎 街头调查 | 2026-07-13 行为词扫描
候选 4 簇（🟢 1 pass / 🟡 3 watch）

🟢 HBM/DRAM 内存全面短缺：HBM 2026 产能售罄、Micron 停售消费级内存、OEM 恐慌性囤积 DDR4、单包 HBM 容量升至 1TB+
公司：Micron / SK Hynix / 三星（MU）｜存储是 MU 全部收入来源，价格周期上行对营收影响远超 1%；但该信号华尔街已高度关注，信息差可能有限
https://x.com/SemiconductorsX/status/2076183417470013539

🟡 AI 编码工具用户频繁撞到用量上限后在 Claude/Copilot/Gemini 之间来回切换，付费意愿被免费替代品消解
公司：Alphabet(Gemini 免费策略) / Microsoft(Copilot) / Anthropic(私有)（GOOG）｜个体轶事，样本极小；方向上关乎 AI 订阅收入天花板但量级无法估计
https://x.com/Ross__Hendricks/status/2076423992085536873

🟡 Apple 起诉 OpenAI 硬件团队窃密并寻求初步禁令，OpenAI 硬件设备（原定 2027-02 后上市）时间线不确定化
公司：Apple（AAPL）｜对 AAPL 是消除远期威胁而非近期损益，短期营收影响难以量化到 1%
https://x.com/heyshrutimishra/status/2076328674765549635

🟡 智谱 H 股解禁(7/8)→高位折价配售 314 亿港元(7/9)→CEO 发布『两年不变现』战略信(7/11)的资本运作时序
公司：智谱(北京智谱华章，港股上市)｜对该股本身影响重大，但非用户可交易美股主线，且更多是风险警示而非做多信号
https://x.com/BroBean88/status/2076348111044382849

🟢 值得入库的，回复 Claude：/observe 记录 <现象>
完整报告：observations/auto/2026-07-13.md