【project: make-money】
📥 标的采集 2026-10-01 16:37 入库 13 条(🔴1 条触及 thesis;证据账本 13 条;影响判断 13 条;定价画像 8 条)
【MU】
- 🟡 散户称美光75%明年产能已签长约,SCA延伸至2031年
- 🟡 转述管理层称涨价节奏放缓,2027年利润率仍逐季上升
- 🟡 D.A.Davidson目标价上调至$2100,Mizuho上调至$1400
【GOOG】
- 🟡 GOOG较5月高点跌15%,新模型Gemini4 Argon拉近与头部差距
- 🟡 据传Google云计划2030年前巴西/印度基础设施翻倍
- 🔴 New Stack评测:Gemini4 Argon多数基准大幅领先OpenAI/Anthropic
【NVDA】
- 🟡 KOL称MU的2027 HBM供给已提价锁定,且深度绑定NVDA下代GPU
- 🟡 传AMD MI455/MI400定价2.8万/2万美元,较NVDA更具性价比
【SIVE】
- 🟡 摩根大通继德银后也提交SIVE ADR注册,强化美股上市进程
- 🟡 传SIVE拟投3000万美元扩产Glasgow,2027Q4产能破1亿支DFB激光器
【MARKET】
- 🟡 10Y美债盘中触及5.306%新高,10月加息概率降至37%
【GLW】
- 🟡 推文称Meta/亚马逊/英伟达等今年均与Corning签光纤合同,未经一手核实
- 🟡 大摩分析师称AT&T-Corning协议体现运营商持续加码网络投资
MU/DRAM 这批基本是财报后情绪余波——喊单、目标价截图、K线复读居多,唯二有增量的是 2 对财报电话会的具体数字拆解(75%+明年产能已锁长约、SCA 延至 2031)和 11 的目标价上修($2100/$1400),都还需回一手核实。GOOG 有一条实质信息:Gemini 4 Argon 发布且多数基准测试领先 OpenAI/Anthropic(31),直接触及'模型竞争力/API定价权'这个当前盯的核心变量,建议后续回一手评测原文确认;28补充了股价仍跌15%的背景(人才流失担忧未消);29的巴西/印度基础设施翻倍是未核实传闻,需查官方口径。
NVDA这批绝大多数是技术面喊单与情绪噪音,仅两条有实质增量:MU称2027年HBM供给已提价锁定且深度绑定NVDA下代GPU(KOL转述,需核实MU官方措辞),以及"专家"转述AMD MI455/MI400定价低于NVDA同级产品(未经官方确认)。SIVE新增摩根大通独立提交ADR注册(继德意志银行后第二家机构)属实质事实,Glasgow工厂3000万美元扩产至年产1亿支DFB激光器的产能目标为KOL转述待核实,其余均为对已入库事实的重复转述或纯技术/情绪内容。AEHR全部候选为晒单、喊单、交易服务广告,无一条构成可核查的新信息。
MARKET:多数为复读(ETH/BTC ETF流量数据已入库)或与主线无关的随笔,唯一增量是10Y美债盘中创5.306%新高、10月加息概率降至37%,属宏观背景更新。META:两条均属噪音/复读,无增量。GLW:两条推特观点值得记录但都未经一手核实——57声称Meta/Amazon/Nvidia也签了Corning光纤合同,若属实对GLW玻璃基板之外的光通信叙事是正面信号,但需核实来源;58大摩分析师对AT&T协议的定性评论,边际信息量有限。
文件:data/news/MU/2026-10-01-auto.md、data/news/GOOG/2026-10-01-auto.md、data/news/NVDA/2026-10-01-auto.md、data/news/SIVE/2026-10-01-auto.md、data/news/MARKET/2026-10-01-auto.md、data/news/GLW/2026-10-01-auto.md
📥 标的采集 2026-10-01 16:37 入库 13 条(🔴1 条触及 thesis;证据账本 13 条;影响判断 13 条;定价画像 8 条)
【MU】
- 🟡 散户称美光75%明年产能已签长约,SCA延伸至2031年
- 🟡 转述管理层称涨价节奏放缓,2027年利润率仍逐季上升
- 🟡 D.A.Davidson目标价上调至$2100,Mizuho上调至$1400
【GOOG】
- 🟡 GOOG较5月高点跌15%,新模型Gemini4 Argon拉近与头部差距
- 🟡 据传Google云计划2030年前巴西/印度基础设施翻倍
- 🔴 New Stack评测:Gemini4 Argon多数基准大幅领先OpenAI/Anthropic
【NVDA】
- 🟡 KOL称MU的2027 HBM供给已提价锁定,且深度绑定NVDA下代GPU
- 🟡 传AMD MI455/MI400定价2.8万/2万美元,较NVDA更具性价比
【SIVE】
- 🟡 摩根大通继德银后也提交SIVE ADR注册,强化美股上市进程
- 🟡 传SIVE拟投3000万美元扩产Glasgow,2027Q4产能破1亿支DFB激光器
【MARKET】
- 🟡 10Y美债盘中触及5.306%新高,10月加息概率降至37%
【GLW】
- 🟡 推文称Meta/亚马逊/英伟达等今年均与Corning签光纤合同,未经一手核实
- 🟡 大摩分析师称AT&T-Corning协议体现运营商持续加码网络投资
MU/DRAM 这批基本是财报后情绪余波——喊单、目标价截图、K线复读居多,唯二有增量的是 2 对财报电话会的具体数字拆解(75%+明年产能已锁长约、SCA 延至 2031)和 11 的目标价上修($2100/$1400),都还需回一手核实。GOOG 有一条实质信息:Gemini 4 Argon 发布且多数基准测试领先 OpenAI/Anthropic(31),直接触及'模型竞争力/API定价权'这个当前盯的核心变量,建议后续回一手评测原文确认;28补充了股价仍跌15%的背景(人才流失担忧未消);29的巴西/印度基础设施翻倍是未核实传闻,需查官方口径。
NVDA这批绝大多数是技术面喊单与情绪噪音,仅两条有实质增量:MU称2027年HBM供给已提价锁定且深度绑定NVDA下代GPU(KOL转述,需核实MU官方措辞),以及"专家"转述AMD MI455/MI400定价低于NVDA同级产品(未经官方确认)。SIVE新增摩根大通独立提交ADR注册(继德意志银行后第二家机构)属实质事实,Glasgow工厂3000万美元扩产至年产1亿支DFB激光器的产能目标为KOL转述待核实,其余均为对已入库事实的重复转述或纯技术/情绪内容。AEHR全部候选为晒单、喊单、交易服务广告,无一条构成可核查的新信息。
MARKET:多数为复读(ETH/BTC ETF流量数据已入库)或与主线无关的随笔,唯一增量是10Y美债盘中创5.306%新高、10月加息概率降至37%,属宏观背景更新。META:两条均属噪音/复读,无增量。GLW:两条推特观点值得记录但都未经一手核实——57声称Meta/Amazon/Nvidia也签了Corning光纤合同,若属实对GLW玻璃基板之外的光通信叙事是正面信号,但需核实来源;58大摩分析师对AT&T协议的定性评论,边际信息量有限。
文件:data/news/MU/2026-10-01-auto.md、data/news/GOOG/2026-10-01-auto.md、data/news/NVDA/2026-10-01-auto.md、data/news/SIVE/2026-10-01-auto.md、data/news/MARKET/2026-10-01-auto.md、data/news/GLW/2026-10-01-auto.md