📥 标的采集 2026-07-12 14:43 入库 7 条(🔴3 条触及 thesis)
META: 🔴Alexandr Wang本人回复确认将扩大Muse Spark访问权限,含接入OpenRouter;🟡Meta CTO披露Muse Spark面向中小企业提供库存/定价/折扣AI agent,拓展广告外TAM;🟡报道提到Meta自研Iris AI芯片9月投产,今年计划部署7GW算力
SIVE: 🔴高盛预测硅光子学占datacom市场份额2026年6%→2028年45%,外置激光器仍是必需器件;🔴高盛报告确认InP激光器因中国出口管制持续短缺,供需平衡要到2028下半年才恢复;🟡高盛报告称AI数据中心光互联市场2026-2028年将从150亿增至1540亿美元,增长9倍;🟡SIVE完成超额认购机构融资轮用于代工扩产,目标H2026-Q1 2027登陆NASDAQ
META:Alexandr Wang亲自确认Muse Spark将接入OpenRouter,是验证API adoption信号的直接触发点,值得跟进榜单数据;SIVE:高盛4月报告独立证实InP激光器短缺及硅光子学渗透率预测,为持仓核心逻辑提供第三方数据支撑,建议重跑共识得分;LPK本批无实质信息。
文件:data/news/META/2026-07-12-auto.md、data/news/SIVE/2026-07-12-auto.md
META: 🔴Alexandr Wang本人回复确认将扩大Muse Spark访问权限,含接入OpenRouter;🟡Meta CTO披露Muse Spark面向中小企业提供库存/定价/折扣AI agent,拓展广告外TAM;🟡报道提到Meta自研Iris AI芯片9月投产,今年计划部署7GW算力
SIVE: 🔴高盛预测硅光子学占datacom市场份额2026年6%→2028年45%,外置激光器仍是必需器件;🔴高盛报告确认InP激光器因中国出口管制持续短缺,供需平衡要到2028下半年才恢复;🟡高盛报告称AI数据中心光互联市场2026-2028年将从150亿增至1540亿美元,增长9倍;🟡SIVE完成超额认购机构融资轮用于代工扩产,目标H2026-Q1 2027登陆NASDAQ
META:Alexandr Wang亲自确认Muse Spark将接入OpenRouter,是验证API adoption信号的直接触发点,值得跟进榜单数据;SIVE:高盛4月报告独立证实InP激光器短缺及硅光子学渗透率预测,为持仓核心逻辑提供第三方数据支撑,建议重跑共识得分;LPK本批无实质信息。
文件:data/news/META/2026-07-12-auto.md、data/news/SIVE/2026-07-12-auto.md