【project: make-money】
📥 标的采集 2026-09-30 08:37 入库 11 条(🔴2 条触及 thesis;证据账本 11 条;影响判断 11 条;定价画像 11 条)
【MU】
- 🟡 MU Q4为14周,Q1指引环比数字需扣除日历效应解读
- 🟡 机构据传买入MU $1300看涨期权,与看跌大单并存
【DRAM】
- 🟡 DRAM ETF现$5.6M 2027年到期58行权价看跌期权卖出
- 🟡 传SK海力士Q3 HBM4占营收约40%,2027年或达50%
【NVDA】
- 🟡 Politico:NVDA/AMD游说白宫反对新对华芯片限制法案
- 🔴 FT:NVDA洽谈为neocloud GPU抵押贷款设计违约保险机制
【SIVE】
- 🟡 德银为SIVE提交非官方ADR注册,非正式美股上市
- 🔴 SIVE官宣10/22股东会审议换审计所EY,明确H1 2027美股上市目标
【MARKET】
- 🟡 9/28 ETH现货ETF单日净增持6478枚,环比降76%
- 🟡 9/28 BTC现货ETF单日净增持仅510枚,连续5日力度减弱
【GLW】
- 🟡 AT&T与Corning签3B美元以上多年期光纤供应协议
三个标的均无实质增量。MU/DRAM候选清一色是财报前情绪喊单、重复已入库的HBM份额/产能数据、通用共识数字复述,唯三条留有跟踪价值:MU Q4为14周的日历效应提醒(影响Q1指引解读)、MU $1300看涨期权买入与已知看跌大单并存(持仓分歧)、DRAM $5.6M长期看跌期权卖出(隐含长期看多)、SK海力士HBM4收入占比数据(待一手核实)。META候选全部是第三方产品推广或情绪化段子,与Muse Spark份额这一核心触发条件无关,本批全部丢弃。
SIVE 产生两条实质增量:官方10/22股东会审议换审计所EY并首次明确H1 2027美股双重上市完成时点(强证据),以及德银非官方ADR备案(弱证据,非正式上市)。NVDA 的实质信号是FT/Politico两条一手报道——NVDA洽谈为neocloud GPU抵押贷款设计违约保险、以及NVDA/AMD游说白宫软化对华芯片限制;$85B Anthropic-SpaceX算力协议传闻因单一信源与已披露数字冲突予以丢弃。MARKET 唯一增量是9/28 BTC/ETH现货ETF单日流入数据(均显示回补力度环比走弱),其余多为9/25-9/27数据的复读或偏离跟踪焦点的宏观口水评论。
GLW 产生了一条实质增量:AT&T 与 Corning 签署 3B 美元以上多年期光纤供应协议(#53入库),其余全是同一消息的重复转发或纯情绪喊单,已合并去重。该消息落在光通信/线缆条线(GLW 当前盯的第3、4棒),与玻璃基板信息差主线无关,不改变共识得分或核心判断。AEHR 这批全是交易者仓位记录、技术面复读和情绪喊单,唯一带信息量的是#70财报日期提醒(10/5盘后),但不含业绩内容,不构成入库理由,建议仅同步日历。
文件:data/news/MU/2026-09-30-auto.md、data/news/DRAM/2026-09-30-auto.md、data/news/NVDA/2026-09-30-auto.md、data/news/SIVE/2026-09-30-auto.md、data/news/MARKET/2026-09-30-auto.md、data/news/GLW/2026-09-30-auto.md
📥 标的采集 2026-09-30 08:37 入库 11 条(🔴2 条触及 thesis;证据账本 11 条;影响判断 11 条;定价画像 11 条)
【MU】
- 🟡 MU Q4为14周,Q1指引环比数字需扣除日历效应解读
- 🟡 机构据传买入MU $1300看涨期权,与看跌大单并存
【DRAM】
- 🟡 DRAM ETF现$5.6M 2027年到期58行权价看跌期权卖出
- 🟡 传SK海力士Q3 HBM4占营收约40%,2027年或达50%
【NVDA】
- 🟡 Politico:NVDA/AMD游说白宫反对新对华芯片限制法案
- 🔴 FT:NVDA洽谈为neocloud GPU抵押贷款设计违约保险机制
【SIVE】
- 🟡 德银为SIVE提交非官方ADR注册,非正式美股上市
- 🔴 SIVE官宣10/22股东会审议换审计所EY,明确H1 2027美股上市目标
【MARKET】
- 🟡 9/28 ETH现货ETF单日净增持6478枚,环比降76%
- 🟡 9/28 BTC现货ETF单日净增持仅510枚,连续5日力度减弱
【GLW】
- 🟡 AT&T与Corning签3B美元以上多年期光纤供应协议
三个标的均无实质增量。MU/DRAM候选清一色是财报前情绪喊单、重复已入库的HBM份额/产能数据、通用共识数字复述,唯三条留有跟踪价值:MU Q4为14周的日历效应提醒(影响Q1指引解读)、MU $1300看涨期权买入与已知看跌大单并存(持仓分歧)、DRAM $5.6M长期看跌期权卖出(隐含长期看多)、SK海力士HBM4收入占比数据(待一手核实)。META候选全部是第三方产品推广或情绪化段子,与Muse Spark份额这一核心触发条件无关,本批全部丢弃。
SIVE 产生两条实质增量:官方10/22股东会审议换审计所EY并首次明确H1 2027美股双重上市完成时点(强证据),以及德银非官方ADR备案(弱证据,非正式上市)。NVDA 的实质信号是FT/Politico两条一手报道——NVDA洽谈为neocloud GPU抵押贷款设计违约保险、以及NVDA/AMD游说白宫软化对华芯片限制;$85B Anthropic-SpaceX算力协议传闻因单一信源与已披露数字冲突予以丢弃。MARKET 唯一增量是9/28 BTC/ETH现货ETF单日流入数据(均显示回补力度环比走弱),其余多为9/25-9/27数据的复读或偏离跟踪焦点的宏观口水评论。
GLW 产生了一条实质增量:AT&T 与 Corning 签署 3B 美元以上多年期光纤供应协议(#53入库),其余全是同一消息的重复转发或纯情绪喊单,已合并去重。该消息落在光通信/线缆条线(GLW 当前盯的第3、4棒),与玻璃基板信息差主线无关,不改变共识得分或核心判断。AEHR 这批全是交易者仓位记录、技术面复读和情绪喊单,唯一带信息量的是#70财报日期提醒(10/5盘后),但不含业绩内容,不构成入库理由,建议仅同步日历。
文件:data/news/MU/2026-09-30-auto.md、data/news/DRAM/2026-09-30-auto.md、data/news/NVDA/2026-09-30-auto.md、data/news/SIVE/2026-09-30-auto.md、data/news/MARKET/2026-09-30-auto.md、data/news/GLW/2026-09-30-auto.md