【project: make-money】
📥 标的采集 2026-09-29 16:36 入库 6 条(🔴2 条触及 thesis;证据账本 6 条;影响判断 6 条;定价画像 6 条)
【MU】
- 🟡 MU出现18亿美元暗池大单,方向未知
【DRAM】
- 🟡 传CPU交货周期25-30周,DRAM 20周,供给紧张持续
- 🔴 三星高管:HBM明年占DRAM晶圆产能近30%,现约20%
- 🟡 传JPM预测HBM份额:SK海力士60%→41%,三星20%→39%,MU维持约20%
【MARKET】
- 🔴 MSTR一周买入1665枚BTC(均价$85681),持仓达84.77万枚
【META】
- 🟡 Muse Spark 1.3接入Zapier自动化平台,免新增API集成
两条实质增量:三星高管公开表态HBM明年占DRAM晶圆产能将从约20%升至近30%(DRAM),量化了此前笼统的"HBM挤压传统DRAM"论点；MSTR公布最新一周购币明细,买入1665枚BTC但节奏较历史峰值放缓(MARKET)。DRAM交货周期数据(CPU 25-30周/DRAM 20周)与JPM的HBM份额预测(三星20%→39%)作为待核实的补充信息一并入库。MU一批全是复读的已知评级/目标价与情绪喊单,唯一有效增量是一笔18亿美元暗池大单(方向未知)；一条营收指引数字(49-51B)与MU实际量级明显不符,疑似口误或编造,已drop。MARKET里ETH/BTC ETF日度数据与已入库重复；一条泛宏观利率/中东局势评论与本标的锁定的韩国杠杆焦点无关,且10年期收益率5.23%的说法存疑,一并drop。
NVDA/SIVE/AEHR 三个标的这批全为噪音,无一条达到入库门槛。NVDA 的回购传闻(32/33/34)自相矛盾且未经官方确认,其余是黄仁勋公关采访复读和加密项目蹭热度贴。SIVE 大部分是历史产能数据复读(44/46,已入库过)、TA喊单(51-54)和KOL叙事复述(47/55,无新数据点);唯一接近有效的是49招聘帖提及Glasgow约3000万美元扩产计划,但来源是员工转述截图非官方公告,按数字核实纪律暂不入库,已标注去源头核实。AEHR 三条全是持仓晒单/情绪喊单。
META这批候选整体是噪音:多数是官方/第三方推文对既有Muse Spark产品线和分发渠道扩张(Oracle/GCP/Zapier)的复读或纯宣传/教程内容,MongoDB CEO转岗一事已入库属重复。唯一略有增量的是Zapier集成(28),延续企业分发渠道扩张的小趋势,但权重低,已按🟡入库并标注需继续观察实际调用量。没有触及建仓触发条件(份额实质信号)或证伪条件(capex/FCF/竞品定价)的实质新信息。
文件:data/news/MU/2026-09-29-auto.md、data/news/DRAM/2026-09-29-auto.md、data/news/MARKET/2026-09-29-auto.md、data/news/META/2026-09-29-auto.md
📥 标的采集 2026-09-29 16:36 入库 6 条(🔴2 条触及 thesis;证据账本 6 条;影响判断 6 条;定价画像 6 条)
【MU】
- 🟡 MU出现18亿美元暗池大单,方向未知
【DRAM】
- 🟡 传CPU交货周期25-30周,DRAM 20周,供给紧张持续
- 🔴 三星高管:HBM明年占DRAM晶圆产能近30%,现约20%
- 🟡 传JPM预测HBM份额:SK海力士60%→41%,三星20%→39%,MU维持约20%
【MARKET】
- 🔴 MSTR一周买入1665枚BTC(均价$85681),持仓达84.77万枚
【META】
- 🟡 Muse Spark 1.3接入Zapier自动化平台,免新增API集成
两条实质增量:三星高管公开表态HBM明年占DRAM晶圆产能将从约20%升至近30%(DRAM),量化了此前笼统的"HBM挤压传统DRAM"论点；MSTR公布最新一周购币明细,买入1665枚BTC但节奏较历史峰值放缓(MARKET)。DRAM交货周期数据(CPU 25-30周/DRAM 20周)与JPM的HBM份额预测(三星20%→39%)作为待核实的补充信息一并入库。MU一批全是复读的已知评级/目标价与情绪喊单,唯一有效增量是一笔18亿美元暗池大单(方向未知)；一条营收指引数字(49-51B)与MU实际量级明显不符,疑似口误或编造,已drop。MARKET里ETH/BTC ETF日度数据与已入库重复；一条泛宏观利率/中东局势评论与本标的锁定的韩国杠杆焦点无关,且10年期收益率5.23%的说法存疑,一并drop。
NVDA/SIVE/AEHR 三个标的这批全为噪音,无一条达到入库门槛。NVDA 的回购传闻(32/33/34)自相矛盾且未经官方确认,其余是黄仁勋公关采访复读和加密项目蹭热度贴。SIVE 大部分是历史产能数据复读(44/46,已入库过)、TA喊单(51-54)和KOL叙事复述(47/55,无新数据点);唯一接近有效的是49招聘帖提及Glasgow约3000万美元扩产计划,但来源是员工转述截图非官方公告,按数字核实纪律暂不入库,已标注去源头核实。AEHR 三条全是持仓晒单/情绪喊单。
META这批候选整体是噪音:多数是官方/第三方推文对既有Muse Spark产品线和分发渠道扩张(Oracle/GCP/Zapier)的复读或纯宣传/教程内容,MongoDB CEO转岗一事已入库属重复。唯一略有增量的是Zapier集成(28),延续企业分发渠道扩张的小趋势,但权重低,已按🟡入库并标注需继续观察实际调用量。没有触及建仓触发条件(份额实质信号)或证伪条件(capex/FCF/竞品定价)的实质新信息。
文件:data/news/MU/2026-09-29-auto.md、data/news/DRAM/2026-09-29-auto.md、data/news/MARKET/2026-09-29-auto.md、data/news/META/2026-09-29-auto.md