【project: x-monitor】
📊 账号监控摘要 [project: twitter] | 2026-09-29 12:05 BJT
共 7 条推文（过去 2 小时（约 10:00–12:00））

**速览**
- Jensen Huang：NVIDIA 目前估值便宜，增长动能不减
- AMD 已在卖 2028 年产能，良率问题不如早期报道严重
- $LITE 发布外置激光光源新架构，剑指 CPO 散热与可维护性
- Citi 预测 2030 年 OCS 市场规模 110 亿美元，$LITE/$COHR 合计占 80%

**科技与 AI**

- https://x.com/jukan05 — Jensen Huang：NVIDIA 估值便宜，虽已是全球最大公司仍保持高速增长 → [原文](https://x.com/jukan05/status/2104777073818800175)
- https://x.com/jukan05 — 长期看好 CPU，AMD 已在卖 2028 年产能，良率问题被夸大 → [原文](https://x.com/jukan05/status/2104781562684555451)

**个股与评级**

- https://x.com/PhotonCap — $LITE 将在 ECOC 2026 展示 8 波长 DWDM 外置激光模块 ELSFP，2027 上半年可用；激光源与 ASIC 分离，便于散热和独立更换 → [原文](https://x.com/PhotonCap/status/2104766058339156049)
- https://x.com/PhotonCap — Citi 预测 2030 年 OCS 市场规模 110 亿美元，$LITE 与 $COHR 合计占 merchant 市场 80% → [原文](https://x.com/PhotonCap/status/2104767287475782102)
- https://x.com/jukan05 — 作者提及一条推文导致 Intel 持仓下跌 → [原文](https://x.com/jukan05/status/2104780396546396470)

**整体情绪**：偏多 — Jensen Huang 唱多 NVIDIA、AMD 订单向好，光通信板块（$LITE/$COHR）有增量催化剂支撑。