【project: make-money】
📥 标的采集 2026-09-28 08:33 入库 7 条(🔴1 条触及 thesis;证据账本 7 条;影响判断 7 条;定价画像 5 条)
【DRAM】
- 🟡 三星LPDDR6过骁龙验证,传CXMT已量产12.8Gbps
【NVDA】
- 🔴 传中国或放行字节阿里买RTX Pro 5500
【SIVE】
- 🟡 英国晶圆厂子公司账目9/30到期,可核扩产
- 🟡 称SIVE Q3报2026-11-26,Q4报2027-02-25
- 🟡 美参议员提案禁中国光模块进国安系统
- 🟡 传Jefferies上调光模块预测,CPO推迟至2029
【MU】
- 🟡 Google SVP:Gemini token 7x YoY,月活达10亿
只有 DRAM 产生了增量:三星 LPDDR6 过骁龙验证,传 CXMT 已量产 12.8Gbps,来源是推文转述,需回官方渠道核实。MU、META、GLW 的候选大多是财报前情绪、memecoin 蹭热度、技术位评论,或复读已入库的预测、期权异动和 Muse 相关传闻,没有新信息。
NVDA 有实质增量:The Information 称北京考虑放行字节、阿里采购 RTX Pro 5500,NVDA 计划 12 月底起出货。这是转述且未获官方确认,已入库(条目 34)并标记去源头核实;其余同源转述与生态投资 1000 亿美元复读均已丢弃。SIVE 有 3 条增量:美参议员提案禁中国光模块(有议员官网新闻稿)、转述 Jefferies 上调光模块预测但 CPO 放量推迟至 2029、英国晶圆厂子公司账目 9/30 到期可核扩产。另有一条转述财报日历待核。AEHR 全是技术位喊单和晒单,没有增量。
GOOG 有一条实质增量：Google SVP 转述 Gemini token 用量同比 7 倍、月活 10 亿，方向偏多，但出处为转录账号、日期与口径未核实，且不含变现数据，只能作限定引用。Gemini 4 发布意向的推文只有意图、没有时间与定价，属噪音，已丢弃。
文件:data/news/DRAM/2026-09-28-auto.md、data/news/NVDA/2026-09-28-auto.md、data/news/SIVE/2026-09-28-auto.md、data/news/MU/2026-09-28-auto.md
📥 标的采集 2026-09-28 08:33 入库 7 条(🔴1 条触及 thesis;证据账本 7 条;影响判断 7 条;定价画像 5 条)
【DRAM】
- 🟡 三星LPDDR6过骁龙验证,传CXMT已量产12.8Gbps
【NVDA】
- 🔴 传中国或放行字节阿里买RTX Pro 5500
【SIVE】
- 🟡 英国晶圆厂子公司账目9/30到期,可核扩产
- 🟡 称SIVE Q3报2026-11-26,Q4报2027-02-25
- 🟡 美参议员提案禁中国光模块进国安系统
- 🟡 传Jefferies上调光模块预测,CPO推迟至2029
【MU】
- 🟡 Google SVP:Gemini token 7x YoY,月活达10亿
只有 DRAM 产生了增量:三星 LPDDR6 过骁龙验证,传 CXMT 已量产 12.8Gbps,来源是推文转述,需回官方渠道核实。MU、META、GLW 的候选大多是财报前情绪、memecoin 蹭热度、技术位评论,或复读已入库的预测、期权异动和 Muse 相关传闻,没有新信息。
NVDA 有实质增量:The Information 称北京考虑放行字节、阿里采购 RTX Pro 5500,NVDA 计划 12 月底起出货。这是转述且未获官方确认,已入库(条目 34)并标记去源头核实;其余同源转述与生态投资 1000 亿美元复读均已丢弃。SIVE 有 3 条增量:美参议员提案禁中国光模块(有议员官网新闻稿)、转述 Jefferies 上调光模块预测但 CPO 放量推迟至 2029、英国晶圆厂子公司账目 9/30 到期可核扩产。另有一条转述财报日历待核。AEHR 全是技术位喊单和晒单,没有增量。
GOOG 有一条实质增量：Google SVP 转述 Gemini token 用量同比 7 倍、月活 10 亿，方向偏多，但出处为转录账号、日期与口径未核实，且不含变现数据，只能作限定引用。Gemini 4 发布意向的推文只有意图、没有时间与定价，属噪音，已丢弃。
文件:data/news/DRAM/2026-09-28-auto.md、data/news/NVDA/2026-09-28-auto.md、data/news/SIVE/2026-09-28-auto.md、data/news/MU/2026-09-28-auto.md