📊 账号监控摘要 | 2026-07-12 08:05 BJT
共 3 条推文（过去 2 小时（约 6:00–8:00））
**速览**
- 光通信板块基本面未恶化，中国扩产短期不改全球供需格局，欧美厂商在高端产品上技术领先护城河稳固
- Lumentum、Coherent、AAOI、ANET 下半年财报指引均向上，订单排产到 27-28 年
- Claude Fable 已能提出人类难以想象的第一性原理想法，从实际体验上 AGI 已实现
**个股与评级**
- https://x.com/ArtofSpecuycky — 光通信板块回调源于情绪波动，中国虽然扩产但产能缺口仍存 40% 以上，200G EML 等高端产品缺乏量产能力，供应链脱钩下欧美客户不会切换供应商 → [原文](https://x.com/ArtofSpecuycky/status/2076037548632363499)
- https://x.com/ArtofSpecuycky — Lumentum 需证明季度营收达 20 亿美元、利润率超 40%；Coherent 自产比提升+谷歌 10 亿订单支撑；AAOI 下半年收入指引接近 3 亿美元，ANET 2027 年增速有望超 40% → [原文](https://x.com/ArtofSpecuycky/status/2076037548632363499)
**科技与 AI**
- https://x.com/Areskapitalon — Claude Fable 已能提出人类无法想象的精妙想法，基于第一性原理推演，从实际使用体验上 AGI 已实现，后续升级只是额外加成 → [原文](https://x.com/Areskapitalon/status/2076037413361660220)
**整体情绪**
偏多 — 产业基本面稳健订单充沛，AI 进展持续超预期
共 3 条推文（过去 2 小时（约 6:00–8:00））
**速览**
- 光通信板块基本面未恶化，中国扩产短期不改全球供需格局，欧美厂商在高端产品上技术领先护城河稳固
- Lumentum、Coherent、AAOI、ANET 下半年财报指引均向上，订单排产到 27-28 年
- Claude Fable 已能提出人类难以想象的第一性原理想法，从实际体验上 AGI 已实现
**个股与评级**
- https://x.com/ArtofSpecuycky — 光通信板块回调源于情绪波动，中国虽然扩产但产能缺口仍存 40% 以上，200G EML 等高端产品缺乏量产能力，供应链脱钩下欧美客户不会切换供应商 → [原文](https://x.com/ArtofSpecuycky/status/2076037548632363499)
- https://x.com/ArtofSpecuycky — Lumentum 需证明季度营收达 20 亿美元、利润率超 40%；Coherent 自产比提升+谷歌 10 亿订单支撑；AAOI 下半年收入指引接近 3 亿美元，ANET 2027 年增速有望超 40% → [原文](https://x.com/ArtofSpecuycky/status/2076037548632363499)
**科技与 AI**
- https://x.com/Areskapitalon — Claude Fable 已能提出人类无法想象的精妙想法，基于第一性原理推演，从实际使用体验上 AGI 已实现，后续升级只是额外加成 → [原文](https://x.com/Areskapitalon/status/2076037413361660220)
**整体情绪**
偏多 — 产业基本面稳健订单充沛，AI 进展持续超预期