🔎 街头调查 | 2026-07-12 行为词扫描候选 3 簇（🟢 2 pass / 🟡 1 watch）🟢 AI 内存超级周期：新一代内存 LTA 带抵押品（SNDK $11B 担保 / MU $18B 现金押金），HBM 供不应求为产能 5-6 倍，DRAM 价格一年 $2.60→$21，MU 宣布 2035 年前 $250B 美国投资公司：SanDisk / Micron / SK Hynix（MU）｜DRAM 合约价单季涨 ~90%，Micron 利润跳升 19x，对营收影响远超 1% https://x.com/Jadzo1_/status/2075709903306473836🟢 光通信板块回调：市场担忧中国 InP 扩产 + CPO 延期，但高端 200G EML/高功率激光器排产到 2027-28，2026-27 仍供不应求；设备/测试商（含 AEHR）受益扩产周期公司：Lumentum / Coherent / AAOI / Aehr（LITE）｜COHR 获 Google 年 ~$10B 1.6T 订单量级，AAOI 季收入指引 $2亿→$3亿，远超 1% https://x.com/ArtofSpecuycky/status/2076037548632363499🟡 Robinhood Chain 上线引发链上迁移与 meme 币炒作（CASHCAT），交易者桥接资产到 HOOD 链公司：Robinhood（HOOD）｜链上手续费对 HOOD 总营收占比不明，量级可能远低于 1%，需跟踪桥接资金与活跃度数据

🔎 街头调查 | 2026-07-12 行为词扫描
候选 3 簇（🟢 2 pass / 🟡 1 watch）

🟢 AI 内存超级周期：新一代内存 LTA 带抵押品（SNDK $11B 担保 / MU $18B 现金押金），HBM 供不应求为产能 5-6 倍，DRAM 价格一年 $2.60→$21，MU 宣布 2035 年前 $250B 美国投资
公司：SanDisk / Micron / SK Hynix（MU）｜DRAM 合约价单季涨 ~90%，Micron 利润跳升 19x，对营收影响远超 1%
https://x.com/Jadzo1_/status/2075709903306473836

🟢 光通信板块回调：市场担忧中国 InP 扩产 + CPO 延期，但高端 200G EML/高功率激光器排产到 2027-28，2026-27 仍供不应求；设备/测试商（含 AEHR）受益扩产周期
公司：Lumentum / Coherent / AAOI / Aehr（LITE）｜COHR 获 Google 年 ~$10B 1.6T 订单量级，AAOI 季收入指引 $2亿→$3亿，远超 1%
https://x.com/ArtofSpecuycky/status/2076037548632363499

🟡 Robinhood Chain 上线引发链上迁移与 meme 币炒作（CASHCAT），交易者桥接资产到 HOOD 链
公司：Robinhood（HOOD）｜链上手续费对 HOOD 总营收占比不明，量级可能远低于 1%，需跟踪桥接资金与活跃度数据
https://x.com/NFTCPS/status/2075985052220227941

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完整报告：observations/auto/2026-07-12.md