【project: x-monitor】
📊 账号监控摘要 [project: twitter] | 2026-09-26 08:05 BJT
共 18 条推文（过去 2 小时（约 6:00–8:00））

**速览**
- InP（磷化铟）出口管制成AI光模块供应链瓶颈，$AXTI $COHR $LITE直接卷入
- 9/24中美峰会仅达成贸易休战延长2个月，稀土/InP管制尚未松绑
- DeepSeek v4.1 Flash 重登个人最爱模型榜首
- Meta 推出个人 AI 助手 Muse，用途尚不明确

**个股与评级**

- https://x.com/PhotonCap — InP 受中国出口许可管制，$AXTI 全部产能在中国、北美收入从8%降至2%；$COHR 预付2230万美元锁定衬底并在德州扩产应对短缺；$LITE 锁定产能至2031年（首付4350万美元） → [原文](https://x.com/PhotonCap/status/2103588324007199028)

**科技与AI**

- https://x.com/ivanalog_com — 单方面宣布 DeepSeek v4.1 Flash 重夺个人最爱模型第一 → [原文](https://x.com/ivanalog_com/status/2103609672226025755)
- https://x.com/NuttyCLD — 开始用 Meta Muse，仍在摸索具体用途 → [原文](https://x.com/NuttyCLD/status/2103592603413582216)

**整体情绪**：中性 — 半导体供应链博弈持续发酵，无明显强方向性信号。