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📊 账号监控摘要 [project: twitter] | 2026-09-25 12:04 BJT
共 10 条推文（过去 2 小时（约 10:00–12:00））

**速览**

- Nvidia 认真布局玻璃基板，CoPoS 方案持续推进
- $NVDA 关联标的 Doosan Tesna 疑为 Groq3 独家晶圆测试供应商，Groq 已量产
- Kyle 称 Dario 缺席意味 Anthropic 失去"天命"
- 3D DRAM 集成 HBC 技术路线获认可，兼顾容量与低功耗
- Oracle 数据中心供电供水规划被质疑准备不足

**科技与 AI**

- https://x.com/jukan05 — Nvidia 押注玻璃基板，推进 CoPoS 方案落地 → [原文](https://x.com/jukan05/status/2103321704923795628)
- https://x.com/aleabitoreddit — Doosan Tesna（KR 131970，市值约 $1.3B）疑为 Groq3 独家晶圆测试供应商，Groq 已量产，或利好其营收 → [原文](https://x.com/aleabitoreddit/status/2103305008171384917)
- https://x.com/ivanalog_com — Oracle 数据中心项目建设已完成四分之一，但供电供水无可行路径，团队经验或风险评估不足 → [原文](https://x.com/ivanalog_com/status/2103304750313680926)

**个股与评级**

- https://x.com/vikramskr — QCOM Durga Malladi：3D DRAM 集成 HBC 技术方向合理，兼容 SRAM 级性能与边缘设备低功耗需求 → [原文](https://x.com/vikramskr/status/2103329357708267983)
- https://x.com/zeroxkyle — Dario 未出席某场合，被解读为 Anthropic 失去市场"天命" → [原文](https://x.com/zeroxkyle/status/2103318219620851923)

**其他**

- https://x.com/ivanalog_com — Agent 需运行在容错层与隔离沙箱中，工具与操作应白名单制，配合"现实模拟器"降低出错风险 → [原文](https://x.com/ivanalog_com/status/2103308260820517122)
- https://x.com/zeroxkyle — 判断当前是最难的 PVE 环境，油价、黄金、利率、AI 悲观论等因素或引发多轮宏观洗盘 → [原文](https://x.com/zeroxkyle/status/2103329580534927440)

**整体情绪**：分化 — AI 硬件供应链偏乐观（Nvidia、Groq、QCOM），但对 Oracle 数据中心执行力和 Anthropic 竞争地位存疑虑。