【project: make-money】
📥 标的采集 2026-09-25 08:34 入库 8 条(证据账本 8 条;影响判断 8 条;定价画像 7 条)
【MU】
- 🟡 Akamai据传为AI算力协议追加内存预购,暗示DRAM需求端持续紧张
【NVDA】
- 🟡 NBIS对NVDA GPU实例10/1起提价17-21%,3个月内第二次,评级上调
- 🟡 NVDA据传IPO前再投15亿美元SB Energy,累计持股30亿,服务OpenAI电力需求
- 🟡 黄仁勋、苏姿丰出席中美元首国宴,信号强度弱
【SIVE】
- 🟡 SIVE官宣无线/光子学/战略三线高管换血,细节多于此前McKee退休单条
- 🟡 推特称大摩9/17后增持SIVE超1857万股越过披露线,未经一手核实
【DRAM】
- 🟡 Bernstein预测CXMT HBM均价2027年将比全球均价高近50%,竞争威胁弱于预期
【META】
- 🟡 Muse Spark 1.3登陆Oracle与Google Cloud私有预览,扩大企业分发渠道
MU:Akamai据传为兑现Anthropic算力协议追加内存预购,若属实是需求端新证据但未核实,不改变叙事分歧本身。NVDA:两条新信息都是边缘性(电力基建股权投资、国宴外交礼节),信号强度弱,不足以移动出口管制或产能判断,重点仍是NBIS借道NVDA GPU连续提价17-21%显示算力租赁定价权在增强。GLW/MARKET候选全部是已入库信息的复读(Polarcor协议、ETF资金流水),无新增量。
三个标的各挖出一条实质增量:SIVE高管重组细节比此前更完整(新增Wireless MD/CSO变动,仍待订单验证)+大摩增持传闻待核实;DRAM靠Bernstein对CXMT HBM定价劣势的研判,弱化了竞品低价冲击叙事;META靠Muse Spark 1.3登陆Oracle/GCP私有预览,扩大分发但企业采用仍未见数据。其余候选清一色是KOL喊单、技术位复读、情绪宣泄或对已入库新闻的二次转发,不构成新信息。
AEHR 本批 7 条全为噪音:估值模型分享、TA区间/阻力位复读、纯情绪喊单和晒单闲聊,无一手数据点或新论据,全部 drop。
文件:data/news/MU/2026-09-25-auto.md、data/news/NVDA/2026-09-25-auto.md、data/news/SIVE/2026-09-25-auto.md、data/news/DRAM/2026-09-25-auto.md、data/news/META/2026-09-25-auto.md
📥 标的采集 2026-09-25 08:34 入库 8 条(证据账本 8 条;影响判断 8 条;定价画像 7 条)
【MU】
- 🟡 Akamai据传为AI算力协议追加内存预购,暗示DRAM需求端持续紧张
【NVDA】
- 🟡 NBIS对NVDA GPU实例10/1起提价17-21%,3个月内第二次,评级上调
- 🟡 NVDA据传IPO前再投15亿美元SB Energy,累计持股30亿,服务OpenAI电力需求
- 🟡 黄仁勋、苏姿丰出席中美元首国宴,信号强度弱
【SIVE】
- 🟡 SIVE官宣无线/光子学/战略三线高管换血,细节多于此前McKee退休单条
- 🟡 推特称大摩9/17后增持SIVE超1857万股越过披露线,未经一手核实
【DRAM】
- 🟡 Bernstein预测CXMT HBM均价2027年将比全球均价高近50%,竞争威胁弱于预期
【META】
- 🟡 Muse Spark 1.3登陆Oracle与Google Cloud私有预览,扩大企业分发渠道
MU:Akamai据传为兑现Anthropic算力协议追加内存预购,若属实是需求端新证据但未核实,不改变叙事分歧本身。NVDA:两条新信息都是边缘性(电力基建股权投资、国宴外交礼节),信号强度弱,不足以移动出口管制或产能判断,重点仍是NBIS借道NVDA GPU连续提价17-21%显示算力租赁定价权在增强。GLW/MARKET候选全部是已入库信息的复读(Polarcor协议、ETF资金流水),无新增量。
三个标的各挖出一条实质增量:SIVE高管重组细节比此前更完整(新增Wireless MD/CSO变动,仍待订单验证)+大摩增持传闻待核实;DRAM靠Bernstein对CXMT HBM定价劣势的研判,弱化了竞品低价冲击叙事;META靠Muse Spark 1.3登陆Oracle/GCP私有预览,扩大分发但企业采用仍未见数据。其余候选清一色是KOL喊单、技术位复读、情绪宣泄或对已入库新闻的二次转发,不构成新信息。
AEHR 本批 7 条全为噪音:估值模型分享、TA区间/阻力位复读、纯情绪喊单和晒单闲聊,无一手数据点或新论据,全部 drop。
文件:data/news/MU/2026-09-25-auto.md、data/news/NVDA/2026-09-25-auto.md、data/news/SIVE/2026-09-25-auto.md、data/news/DRAM/2026-09-25-auto.md、data/news/META/2026-09-25-auto.md