【project: make-money】
📥 标的采集 2026-09-24 16:37 入库 6 条(🔴1 条触及 thesis;证据账本 6 条;影响判断 6 条;定价画像 5 条)
【MU】
- 🟡 Citi将MU目标价从1150上调至1300,称DRAM定价好于预期
【GOOG】
- 🟡 Druckenmiller据13F新建Alphabet仓位约1.2亿美元
【NVDA】
- 🟡 黄仁勋称NVDA生态系统投资规模或达1000亿美元
【SIVE】
- 🔴 SIVE光子学CTO McKee清空全部持股后正式退休,继任者来自Amkor
【GLW】
- 🟡 Corning扩产Polarcor偏光镜产能,签多年期AI数据中心光子学供应协议
【MARKET】
- 🟡 Bitwise调研:机构普遍配置BTC作储值资产,ETH/SOL机构共识未形成
MU:Citi将目标价上调至$1300(此前7天已入库的是Stifel$1500、美银$1550,Citi这条是新增分析师动作,但本质仍是同一叙事——存储周期分析师共识持续转多),其余全是价格喊单和技术位复读。DRAM:JPM的HBM供需比数据与既有入库重复,其余为纯情绪/交易记录,无增量。GOOG:Druckenmiller新建仓是本批唯一真正的新事实(13F披露),其余(220亿贷款、Ben Thompson看空Search)均为复读。
SIVE:核心信息增量——光子学CTO McKee在公司going-concern观察期内清空全部持股并于今日官宣退休(🔴),值得记入内部人信号。GLW:Polarcor扩产+多年期光子学供应协议为新事实但来源未经一手核实,权重低(🟡)。NVDA:本批17条中仅黄仁勋"生态投资或达1000亿美元"表态未在近7日复读列表中出现,但数字模糊、来源单一,其余全是复读的出货量/算力需求预测或纯情绪喊单,予以drop。MARKET:两条ETF资金流日报为完全复读,Bitwise机构配置调研为新信息但数据滞后5-6个月,标记historical仅供参考。
AEHR 这批全是价格涨跌口水、晒单、看图闲聊,没有一条订单/design win/测试需求的实质信息,全部丢弃。META 这批同样没有增量:一条命中已入库的独立基准(recirculated),其余是 Connect 大会前的猜测性预期清单(非官方)、个人参会感受、泛 AI 订阅横向测评、2030 愿景式叙事复述、引用 Ackman 旧论的情绪化解读——均不构成会改变判断的新证据。仅提示:Connect 官方公告发布后需单独核实实际内容,与本批猜测清单区分开。
文件:data/news/MU/2026-09-24-auto.md、data/news/GOOG/2026-09-24-auto.md、data/news/NVDA/2026-09-24-auto.md、data/news/SIVE/2026-09-24-auto.md、data/news/GLW/2026-09-24-auto.md、data/news/MARKET/2026-09-24-auto.md
📥 标的采集 2026-09-24 16:37 入库 6 条(🔴1 条触及 thesis;证据账本 6 条;影响判断 6 条;定价画像 5 条)
【MU】
- 🟡 Citi将MU目标价从1150上调至1300,称DRAM定价好于预期
【GOOG】
- 🟡 Druckenmiller据13F新建Alphabet仓位约1.2亿美元
【NVDA】
- 🟡 黄仁勋称NVDA生态系统投资规模或达1000亿美元
【SIVE】
- 🔴 SIVE光子学CTO McKee清空全部持股后正式退休,继任者来自Amkor
【GLW】
- 🟡 Corning扩产Polarcor偏光镜产能,签多年期AI数据中心光子学供应协议
【MARKET】
- 🟡 Bitwise调研:机构普遍配置BTC作储值资产,ETH/SOL机构共识未形成
MU:Citi将目标价上调至$1300(此前7天已入库的是Stifel$1500、美银$1550,Citi这条是新增分析师动作,但本质仍是同一叙事——存储周期分析师共识持续转多),其余全是价格喊单和技术位复读。DRAM:JPM的HBM供需比数据与既有入库重复,其余为纯情绪/交易记录,无增量。GOOG:Druckenmiller新建仓是本批唯一真正的新事实(13F披露),其余(220亿贷款、Ben Thompson看空Search)均为复读。
SIVE:核心信息增量——光子学CTO McKee在公司going-concern观察期内清空全部持股并于今日官宣退休(🔴),值得记入内部人信号。GLW:Polarcor扩产+多年期光子学供应协议为新事实但来源未经一手核实,权重低(🟡)。NVDA:本批17条中仅黄仁勋"生态投资或达1000亿美元"表态未在近7日复读列表中出现,但数字模糊、来源单一,其余全是复读的出货量/算力需求预测或纯情绪喊单,予以drop。MARKET:两条ETF资金流日报为完全复读,Bitwise机构配置调研为新信息但数据滞后5-6个月,标记historical仅供参考。
AEHR 这批全是价格涨跌口水、晒单、看图闲聊,没有一条订单/design win/测试需求的实质信息,全部丢弃。META 这批同样没有增量:一条命中已入库的独立基准(recirculated),其余是 Connect 大会前的猜测性预期清单(非官方)、个人参会感受、泛 AI 订阅横向测评、2030 愿景式叙事复述、引用 Ackman 旧论的情绪化解读——均不构成会改变判断的新证据。仅提示:Connect 官方公告发布后需单独核实实际内容,与本批猜测清单区分开。
文件:data/news/MU/2026-09-24-auto.md、data/news/GOOG/2026-09-24-auto.md、data/news/NVDA/2026-09-24-auto.md、data/news/SIVE/2026-09-24-auto.md、data/news/GLW/2026-09-24-auto.md、data/news/MARKET/2026-09-24-auto.md