【project: make-money】
📥 标的采集 2026-09-20 16:37 入库 3 条(证据账本 3 条;影响判断 3 条;定价画像 1 条)
【DRAM】
- 🟡 CXMT五代DRAM技术量产,加剧存储长期供给端竞争
【MU】
- 🟡 论点更新:MU结构性盈利改善,但SCA限价+FY28增速放缓
- 🟡 推文转述Citi预测:DRAM缺口持续至2031,27/28年供需增速差扩大
DRAM/MU 本批候选大多为K线形态喊单、期权卖方广告、情绪贴,噪音占绝大多数。仅两处实质增量:①CXMT五代DRAM技术量产,加剧供给端竞争,弱化长期缺口叙事(未核实,🟡);②MU结构性盈利改善论点补充FY28增速放缓角度,以及一条转述的Citi Research缺口延续到2031预测(二手未核实,需一手核实后才可当事实引用)。META 候选(AMD芯片订单猜测、免费AI工具广告、NBIS 泛化多头喊单)均无实质新信息,原始芯片订单数字缺乏来源,按'不许编数字'纪律不予采信。LPK 候选除已入库的SEMCO/玻璃基板消息外,仅为该事件的技术分析色彩补充和K线位置评论,无新增事实,判 recirculated 全部丢弃。
NVDA/SIVE/GOOG/AEHR 四个标的这批候选全部是噪音——TA喊单、meme币蹭热度、通用叙事复读、无一手信源的猜测转述,没有一条构成新信息或改变判断的可核查事实,全部 drop。唯一值得后续核实的两条:49 Tower/NewPhotonics光引擎量产出货是否直接竞争SIVE的InP激光器(方向可能是风险而非利好,原文未讲清);31 Crusoe-Perplexity的GB300云协议里GOOG扮演什么角色(标签带$GOOG但正文未说明)。其余均可放心跳过。
文件:data/news/DRAM/2026-09-20-auto.md、data/news/MU/2026-09-20-auto.md
📥 标的采集 2026-09-20 16:37 入库 3 条(证据账本 3 条;影响判断 3 条;定价画像 1 条)
【DRAM】
- 🟡 CXMT五代DRAM技术量产,加剧存储长期供给端竞争
【MU】
- 🟡 论点更新:MU结构性盈利改善,但SCA限价+FY28增速放缓
- 🟡 推文转述Citi预测:DRAM缺口持续至2031,27/28年供需增速差扩大
DRAM/MU 本批候选大多为K线形态喊单、期权卖方广告、情绪贴,噪音占绝大多数。仅两处实质增量:①CXMT五代DRAM技术量产,加剧供给端竞争,弱化长期缺口叙事(未核实,🟡);②MU结构性盈利改善论点补充FY28增速放缓角度,以及一条转述的Citi Research缺口延续到2031预测(二手未核实,需一手核实后才可当事实引用)。META 候选(AMD芯片订单猜测、免费AI工具广告、NBIS 泛化多头喊单)均无实质新信息,原始芯片订单数字缺乏来源,按'不许编数字'纪律不予采信。LPK 候选除已入库的SEMCO/玻璃基板消息外,仅为该事件的技术分析色彩补充和K线位置评论,无新增事实,判 recirculated 全部丢弃。
NVDA/SIVE/GOOG/AEHR 四个标的这批候选全部是噪音——TA喊单、meme币蹭热度、通用叙事复读、无一手信源的猜测转述,没有一条构成新信息或改变判断的可核查事实,全部 drop。唯一值得后续核实的两条:49 Tower/NewPhotonics光引擎量产出货是否直接竞争SIVE的InP激光器(方向可能是风险而非利好,原文未讲清);31 Crusoe-Perplexity的GB300云协议里GOOG扮演什么角色(标签带$GOOG但正文未说明)。其余均可放心跳过。
文件:data/news/DRAM/2026-09-20-auto.md、data/news/MU/2026-09-20-auto.md