【project: x-monitor】
📊 账号监控摘要 [project: twitter] | 2026-09-18 14:04 BJT
共 6 条推文（过去 2 小时（约 12:00–14:00））

**速览**
- SK海力士子公司Solidigm拟在美建NAND闪存厂
- 中国CXMT计划在北京建NAND研发线，瞄准AI存储客户
- 国产模型仅5.9GB，手机端本地跑成为可能
- BESI高点回落46%，SK海力士混合键合进度延后一代
- $TSEM与NewPhotonics光引擎实现800G/1.6T量产

**科技与AI**

- https://x.com/jukan05 — Solidigm拟在美国建NAND闪存厂，韩媒报道 → [原文](https://x.com/jukan05/status/2100818055702196628)
- https://x.com/jukan05 — 路透：CXMT计划在北京建NAND研发线，已接触多家潜在客户，含面向AI系统和超算存储的初创公司 → [原文](https://x.com/jukan05/status/2100820305979822320)
- https://x.com/ivanalog_com — 新模型仅5.9GB，手机厂商努力一下就能实现本地部署 → [原文](https://x.com/ivanalog_com/status/2100802561276080414)

**个股与评级**

- https://x.com/PhotonCap — 复盘$BESI从高点回落46%：8月Hot Chips上SK海力士称混合键合从20层起步，时钟进度延后一代，是客户表态而非规格数字驱动下跌 → [原文](https://x.com/PhotonCap/status/2100822858431877252)
- https://x.com/PhotonCap — $TSEM与NewPhotonics激光集成硅光引擎实现800G/1.6T高量产，6.4T NPO芯片组预计2027上半年量产，$TSEM正从模拟代工厂转型为AI光互连硅光代工平台 → [原文](https://x.com/PhotonCap/status/2100827394680455227)

**整体情绪**：分化 — 存储链扩产消息偏多，但BESI案例提示先进封装进度不及预期的风险。