【project: make-money】
📥 标的采集 2026-09-09 16:46 入库 10 条(🔴2 条触及 thesis;证据账本 10 条;影响判断 10 条;定价画像 7 条)

【MU】
- 🟡 传 CXMT HBM 良率困难、TSV 不成熟，放量受阻

【META】
- 🟡 Meta Muse 个人助理上线，美国区，免费/$20/$100 三档

【GOOG】
- 🟡 GCP CEO：AI 服务器回本<2 年、自研芯片一半，多数合同 5 年承诺
- 🟡 Google Cloud 与埃森哲组建业务组推 Gemini agent 企业落地

【NVDA】
- 🟡 传高盛上修光模块市场：2027 $131B(+81%)，Rubin 单 GPU 用量上调

【SIVE】
- 🔴 CIOE channel check：Sivers 已提价、70mW 最紧、首次接触中国客户
- 🟡 CIOE 目录显示另有 3 家宣传同款 70mW 激光，稀缺性存疑
- 🟡 博主整理：Lumentum 承诺 $43.5M InP 晶圆产能定金至 2031

【GLW】
- 🔴 Verizon 与 Corning 签多年光纤供应协议，期限至 2032

【MARKET】
- 🟡 韩股近四周靠企业回购支撑，外资转为净卖出约 $30 亿

实质影响：GLW（Verizon 多年光纤大单，🔴 验证光通信棒）、SIVE（CIOE channel check 提价+中国客户利多，另有竞争与上游数据）、GOOG（GCP 回本周期/5 年合同表态 + 埃森哲合作）、NVDA（传高盛上修光模块 TAM）、META（Muse 消费助理上线）、MU（传 CXMT HBM 良率困难）、MARKET（韩股靠回购撑、外资转卖）。

文件:data/news/MU/2026-09-09-auto.md、data/news/META/2026-09-09-auto.md、data/news/GOOG/2026-09-09-auto.md、data/news/NVDA/2026-09-09-auto.md、data/news/SIVE/2026-09-09-auto.md、data/news/GLW/2026-09-09-auto.md、data/news/MARKET/2026-09-09-auto.md