【project: make-money】
📋 周度回顾 | 2026-09-06
🔴 需要决策
| # | 事项 | 事实 / 阈值对比 | 保守默认 |
|---|------|----------------|----------|
| 1 | **GOOG 共识得分 3.0 ≥ 2（退出讨论阈值）** | `score_date 2026-08-27`，CLAUDE.md 规则：>2 触发退出讨论。GOOG 是最大单仓（9.02%，占个股账 49.8%），当前 -1.3%、贴近 GTC 止损 $323.27 | 维持现状：thesis「当前结论」已按此收窄为「持有不加不减、靠止损管理」，等 Q3 财报（约 10/27）。请用户确认是否主动减仓 |
| 2 | **GOOG 自我断言 `as_GOOG_f9395a64f7ab` 已判负** | 「软件股补涨、GOOG 会补涨」，horizon 2026-08-31 收 ~335，从未触及 345.2。本次已自动 resolve → wrong（author: user） | 已结算，无需动作。仅提示：这是继 2026-07-23→07-31 之后第二次「GOOG 动量判断落空」 |
| 3 | **GOOG 08-28 隔日买回 30 股仍无预注册凭据** | 无 `data/trend-setups.jsonl` 预注册、journal 无「触发来源」行、新头寸 GTC 止损是否已挂未知 | 沿用上周挂账，等用户补齐说明 |
| 4 | **IBIT PMCC 三张长腿全部⚪无短腿裸跑** | $30/2027-06-17、$32/2027-12-17、$25/2027-12-17 均在收租空窗，长腿裸跑不进权利金 | 开新一轮短腿，或在各台账 note 明确记「主动不卖」——二选一，不允许无意识空着 |
| 5 | **BTC 两项 followup 待用户拍板**（followup-scan needs_decision） | ①是否额外挂 watchlist 条目（AI 建议：不需要，thesis `status: watch` 本身即入口）；②`qinbafrank-framework-pool` 的「美元/加密流动性先行指标」是否升级独立框架（AI 建议：暂缓，三线未齐） | 按 AI 建议保持现状，等用户确认 |
| 6 | **fundamentals 未裁决冲突（存量，非本周新增）** | LPK：官方「新订单 +2.3%」vs 推特转述「-50%」；MSFT：Copilot 增速口径冲突、FY2027 capex ≈$175B 未证实。均已标「未采信」 | 维持「未采信、并存」，取得一手原文前不引用 |
| 7 | **共识得分过期清单（不重跑）** | GLW 39d / META 31d / MNST 39d / RGEN 39d 超 30 天；AEHR·AMAT·CCXI·LPK·MSFT 从未跑过 | 下次有人值守时按 `/consensus-score` 逐个确认重跑范围 |
📊 本周状态
- **Thesis 规范**：0 error / 1 warn（BTC 缺 `sector`——已入下方待办）。actionability-lint 0/0，evidence-validate ✅，scenario-validate ✅，relations-lint ✅（37 边）
- **basis-check scan**：13 处「口径断点指标 + 增速表述」同现，逐条看过——**全部是已知的 GOOG backlog（2026Q1 口径变更）与 MSFT/MU capex 断点**，报告/fundamentals 里对应行均已带 ⚠️ 标注或写明「同比不可用」，无新增未标注的跨断点同比。无需改动
- **收件箱**：INDEX 无 🆕、无停留超 7 天条目（3 条均为 ❌ 已归档）。`observations/auto/` 09-05、09-06 两份扫描已生成，无升级候选。标的候选库：7 candidate（AXTI/LITE/COHR/NOK、300308.SZ、BBW、ORCL、601799.SS、EADSY、QCOM）/ 0 researching / 0 promoted / 3 dropped——无僵尸条目需清理，candidate 维持观察
- **持仓风险**：已刷新（report_date 2026-09-04，nav $111,519）。已回写 `positions.md` / `risk_dashboard.md`（上次更新 = 今天）。**无超限项**：最大单仓 GOOG 9.02% < 20%，AI 主题 9.02% < 30%，现金 ~70% > 10%
- **成交对账**：过去 7 天 2 笔成交，均为 IBKR 定投（IVV +0.3263 @766.07、QQQM +0.8572 @291.63，2026-09-01），`dca.json` 豁免、无需 journal。无漏记。Schwab 流水窗口 03/05–09/05 已导入（新增 0 / 已存在 46），覆盖本周
- **流水导入告警**：无 `needs_review`、无未识别 action
- **期权专项**：
- 覆盖检查：VIX Sep16 $18C 为**买入的**尾部对冲多头，非空头，无裸空风险。IBIT 三张长腿均为**买入**长腿 call，无空头腿
- PMCC 盯盘：无 🔴/⏰/needs_review；三张长腿均⚪无短腿裸跑 → 已入「需要决策」#4
- 回流检查：本周无期权平仓/到期
- **入库回顾**：本周 news +约 37 篇（AEHR/GLW/GOOG/META/SIVE/MARKET/NVDA/HOOD/BTC）。followup-scan 积压 2 项（均 needs_decision，已入「需要决策」#5）——needs_verify 桶为 **0**，无核实工作。fundamentals 冲突 2 处（存量，「需要决策」#6）
- **共识得分**：GOOG(10d)、HOOD(5d)、MU(10d)、NBIS(10d)、PLTR(10d)、SIVE(10d) 保鲜；过期/未跑见「需要决策」#7
- **市场阶段判断**：`deleverage_stage` 最新 2026-09-03（③→④资金回流，伴随新增杠杆堆积），距今 3 天，**保鲜**。本周 COT/韩国杠杆读数无方向性突变（延续 08-25 收窄、韩国分位冲高至 45），不触发提前重跑
完整报告：portfolio/reviews/2026-09-06-weekly-review.md
📋 周度回顾 | 2026-09-06
🔴 需要决策
| # | 事项 | 事实 / 阈值对比 | 保守默认 |
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| 1 | **GOOG 共识得分 3.0 ≥ 2（退出讨论阈值）** | `score_date 2026-08-27`，CLAUDE.md 规则：>2 触发退出讨论。GOOG 是最大单仓（9.02%，占个股账 49.8%），当前 -1.3%、贴近 GTC 止损 $323.27 | 维持现状：thesis「当前结论」已按此收窄为「持有不加不减、靠止损管理」，等 Q3 财报（约 10/27）。请用户确认是否主动减仓 |
| 2 | **GOOG 自我断言 `as_GOOG_f9395a64f7ab` 已判负** | 「软件股补涨、GOOG 会补涨」，horizon 2026-08-31 收 ~335，从未触及 345.2。本次已自动 resolve → wrong（author: user） | 已结算，无需动作。仅提示：这是继 2026-07-23→07-31 之后第二次「GOOG 动量判断落空」 |
| 3 | **GOOG 08-28 隔日买回 30 股仍无预注册凭据** | 无 `data/trend-setups.jsonl` 预注册、journal 无「触发来源」行、新头寸 GTC 止损是否已挂未知 | 沿用上周挂账，等用户补齐说明 |
| 4 | **IBIT PMCC 三张长腿全部⚪无短腿裸跑** | $30/2027-06-17、$32/2027-12-17、$25/2027-12-17 均在收租空窗，长腿裸跑不进权利金 | 开新一轮短腿，或在各台账 note 明确记「主动不卖」——二选一，不允许无意识空着 |
| 5 | **BTC 两项 followup 待用户拍板**（followup-scan needs_decision） | ①是否额外挂 watchlist 条目（AI 建议：不需要，thesis `status: watch` 本身即入口）；②`qinbafrank-framework-pool` 的「美元/加密流动性先行指标」是否升级独立框架（AI 建议：暂缓，三线未齐） | 按 AI 建议保持现状，等用户确认 |
| 6 | **fundamentals 未裁决冲突（存量，非本周新增）** | LPK：官方「新订单 +2.3%」vs 推特转述「-50%」；MSFT：Copilot 增速口径冲突、FY2027 capex ≈$175B 未证实。均已标「未采信」 | 维持「未采信、并存」，取得一手原文前不引用 |
| 7 | **共识得分过期清单（不重跑）** | GLW 39d / META 31d / MNST 39d / RGEN 39d 超 30 天；AEHR·AMAT·CCXI·LPK·MSFT 从未跑过 | 下次有人值守时按 `/consensus-score` 逐个确认重跑范围 |
📊 本周状态
- **Thesis 规范**：0 error / 1 warn（BTC 缺 `sector`——已入下方待办）。actionability-lint 0/0，evidence-validate ✅，scenario-validate ✅，relations-lint ✅（37 边）
- **basis-check scan**：13 处「口径断点指标 + 增速表述」同现，逐条看过——**全部是已知的 GOOG backlog（2026Q1 口径变更）与 MSFT/MU capex 断点**，报告/fundamentals 里对应行均已带 ⚠️ 标注或写明「同比不可用」，无新增未标注的跨断点同比。无需改动
- **收件箱**：INDEX 无 🆕、无停留超 7 天条目（3 条均为 ❌ 已归档）。`observations/auto/` 09-05、09-06 两份扫描已生成，无升级候选。标的候选库：7 candidate（AXTI/LITE/COHR/NOK、300308.SZ、BBW、ORCL、601799.SS、EADSY、QCOM）/ 0 researching / 0 promoted / 3 dropped——无僵尸条目需清理，candidate 维持观察
- **持仓风险**：已刷新（report_date 2026-09-04，nav $111,519）。已回写 `positions.md` / `risk_dashboard.md`（上次更新 = 今天）。**无超限项**：最大单仓 GOOG 9.02% < 20%，AI 主题 9.02% < 30%，现金 ~70% > 10%
- **成交对账**：过去 7 天 2 笔成交，均为 IBKR 定投（IVV +0.3263 @766.07、QQQM +0.8572 @291.63，2026-09-01），`dca.json` 豁免、无需 journal。无漏记。Schwab 流水窗口 03/05–09/05 已导入（新增 0 / 已存在 46），覆盖本周
- **流水导入告警**：无 `needs_review`、无未识别 action
- **期权专项**：
- 覆盖检查：VIX Sep16 $18C 为**买入的**尾部对冲多头，非空头，无裸空风险。IBIT 三张长腿均为**买入**长腿 call，无空头腿
- PMCC 盯盘：无 🔴/⏰/needs_review；三张长腿均⚪无短腿裸跑 → 已入「需要决策」#4
- 回流检查：本周无期权平仓/到期
- **入库回顾**：本周 news +约 37 篇（AEHR/GLW/GOOG/META/SIVE/MARKET/NVDA/HOOD/BTC）。followup-scan 积压 2 项（均 needs_decision，已入「需要决策」#5）——needs_verify 桶为 **0**，无核实工作。fundamentals 冲突 2 处（存量，「需要决策」#6）
- **共识得分**：GOOG(10d)、HOOD(5d)、MU(10d)、NBIS(10d)、PLTR(10d)、SIVE(10d) 保鲜；过期/未跑见「需要决策」#7
- **市场阶段判断**：`deleverage_stage` 最新 2026-09-03（③→④资金回流，伴随新增杠杆堆积），距今 3 天，**保鲜**。本周 COT/韩国杠杆读数无方向性突变（延续 08-25 收窄、韩国分位冲高至 45），不触发提前重跑
完整报告：portfolio/reviews/2026-09-06-weekly-review.md