【project: x-monitor】
📊 账号监控摘要 [project: twitter] | 2026-09-05 18:04 BJT
共 1 条推文（过去 2 小时（约 16:00–18:00））

**速览**

- 日经：内存缺口达40-60%，供需差67-150%
- $SNDK 预计毛利率80%将维持至2030年
- 内存价格预计年底前上涨50%
- 三星等给出2031年长期能见度指引

**个股与评级**

- https://x.com/aleabitoreddit — $MU、$SNDK 近期大幅反弹，内存瓶颈未变；$SNDK 80%毛利率有望持续到2030年，长期能见度已看到2031年 → [原文](https://x.com/aleabitoreddit/status/2096149203278037407)
- https://x.com/aleabitoreddit — $SPCX 未计入 1.3 万亿美元超大规模资本开支统计（Wells Fargo 估算 AI capex 约 2630 亿美元），实际总量或超预期 → [原文](https://x.com/aleabitoreddit/status/2096149203278037407)

**整体情绪**：偏多 — 作者看好内存板块基本面，认为短期波动不改变长期供需紧缺趋势。