【project: x-monitor】
📊 账号监控摘要 [project: twitter] | 2026-08-26 18:04 BJT
共 1 条推文（过去 2 小时（约 16:00–18:00））

**速览**

- 传统DRAM/NAND交易升温，供需失衡+提价
- ESMT估值仅1.94倍PE，盈利可持续至2027
- Winbond/Nanya自有晶圆厂，最具持续性
- Etron与南亚合资2027年投产，看好
- PSMC拟提价约45%，远期PE或达6.7-9.5倍

**个股与评级**

- https://x.com/aleabitoreddit — ESMT市值25.3亿美元，PE仅1.94倍，DDR2/DDR3结构性缺货支撑2027年盈利 → [原文](https://x.com/aleabitoreddit/status/2092540005147410916)
- https://x.com/aleabitoreddit — Winbond自有晶圆厂，需求能见度延伸至2029-2030年，看涨至2027年3.5倍PE → [原文](https://x.com/aleabitoreddit/status/2092540005147410916)
- https://x.com/aleabitoreddit — Etron与南亚合资2027年投产，月度盈利持续增长，作者第二看好标的 → [原文](https://x.com/aleabitoreddit/status/2092540005147410916)

**整体情绪**：偏多 — 作者看好传统DRAM结构性缺货推动的估值重估机会，尤其青睐ESMT与Etron。